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互联网巨头:“卷”到海外去

2022-01-13

文好看商业,作者|董小花,编辑|安心

9 年前,当移动互联网开始席卷全球时,人大代表马化腾首次在两会上代表互联网行业发了声。

在他的发言中,“走出去”被大篇幅提及。那时马化腾认为,移动时代给了中国互联网企业一个国际化的新机会,因为 PC/WEB 时代的国际互联网巨头还没有做出适用于移动时代的全球化产品。

后来的事实证明,借着移动互联网崛起的东风,一大批中国的工具型 APP 在海外风生水起。

到了 2021 年,移动互联网再次成为互联网企业“走出去”的推动力,只是,这次是以“危机感”驱使的方式。

移动互联网的黄金时代正在走向尾声——在移动流量见顶、监管在互联网领域反垄断、地缘政治,多种压力综合作用下,中国互联网企业再掀出海浪潮。

无论是阿里、腾讯这样的资深巨头,还是字节跳动这样的新巨头,出海都是 2021 的大事件,甚至承载着他们下一个阶段的增长希望。

那么,2021 年三巨头是如何在海外淘金的?他们取得了哪些成绩,又有哪些挑战?2022 年,互联网巨头的出海将呈现怎样的景象?

字节出海:游戏、跨境电商都是硬骨头

在海外,字节跳动旗下有坐拥 10 亿 MAU 的 TikTok。除了广告,字节跳动要为 TikTok 寻找更多变现方式。

2021 年,国内互联网流量见顶、监管趋严等因素,成为字节跳动出海的另一层推动力。

游戏、跨境电商两手抓,两手都很硬,挑战也巨大,这是 2021 年字节跳动出海的真实写照。

跨境电商方面,2021 年字节跳动一边由轻到重试水 ToC 电商业务,一边大手笔投资/收购电商产业链公司。

去年 9 月,TikTok 正式推出电商产品 TikTok Shopping,它包括 TikTok Shop(小店)和 TikTok Storefront 两种模式。

TikTok Shop 类似抖店,支付发生在 TikTok 内;TikTok Storefront 模式下,消费者可以在不离开 TikTok 的情况下浏览商品,但要进入商家的在线商店下单、支付。

2021 年底,字节在海外的独立电商 APP——Fanno 低调上线。从公开报道看,目前 Fanno 以自营模式为主,邀请第三方卖家入驻为辅。

Fanno 在海外的下载页面,图/网络

有跨境电商行业人士认为,字节跳动在海外电商经验不足的情况下,先做自营,有助于快速了解市场,快速验证,快速调整,把控力强。

硬币的另一面在于:自营就需要字节跳动自己搭建团队,自己完成从采购、供应链、营销、物流配送等一系列环节,而且要承担库存风险。

做跨境电商是一个复杂的系统工程。过去一年,字节跳动还投资了诸多产业链公司,包括跨境大卖家斯达领科、帕拓逊,跨境供应链服务商纵腾集团,以及跨境物流企业 iMile 等。

Fanno 的目标是为全球用户提供高性价比产品,但初期它先从欧洲试水,也许是为了避开竞争更激烈的东南亚市场。

在东南亚,阿里、亚马逊、京东都在排兵布阵。在跨境电商领域,字节跳动还是个新手,在这条路上,它要不断做大,就一定会与亚马逊、阿里这样的巨头相遇,竞争不可避免。

游戏是字节跳动 2021 年出海的另一条主线。随着国内游戏版号收紧和监管趋严,“出海”成为字节跳动游戏业务这两年的重点。

除了自研游戏,字节 tiao d 跳动还通过“买买买”的方式在游戏领域攻城略地,在海外游戏市场同样如此。

今年 3 月,字节跳动豪掷 40 亿美金收购沐瞳科技,成为当时游戏行业金额最高的投资事件。沐瞳科技是东南亚市场最大的 MOBA 游戏公司,可以帮助字节跳动抢占东南亚市场。

4 月份,字节跳动又全资收购有爱互娱,这家游戏公司在日、韩颇具影响力,其开发的放置类 RPG 手游《放置少女》被誉为“日本国民挂机手游”。

去年 12 月份,字节跳动又增持了欧美休闲游戏研发商麦博游戏,持股比例从 3.96% 上升到 18.6%。

从收入来看,字节跳动游戏出海已经初见成效。

Sensor Tower 发布的 2021 年 11 月出海手游收入榜上,字节跳动旗下游戏出海收入 Top30 的产品有 3 款。

去年 7 月,字节跳动游戏业务负责人、朝夕光年总裁严授曾透露:朝夕光年大部分的业务面向全球,海外流水占全球总流水的近 80%,其中还不包括沐瞳。

从信息流起家的字节,在 2018 年开始切入游戏领域,曾被人不看好,理由是字节不具备游戏基因。

今天看,字节跳动通过自研和大手笔投资,游戏业务已经完成了 0 到 1 的过程。不过,字节跳动初期更多在尝试休闲游戏,在中重度游戏方面,仍有很大提升空间。

中重度游戏需要在研运方面极强的经验和积累,对于字节这样的后来者而言,并非易事,无论在国内还是海外。

阿里:除了电商,技术也要出海

全球化、内需、云计算并称为阿里三大发展战略。阿里也是国内互联网公司里的“出海先锋”,这些年来,旗下的电商、支付宝、菜鸟、阿里云等业务一直在推动国际化。

回顾 2021 年,阿里的出海业务可以说是:一直在努力,仍未达预期,还要再加码。

2014 年双十一,马云曾明确提出,“十年内,阿里要有一半的收入来自海外客户”。

阿里 2022 财年上半年财报显示,其来自跨境及全球零售&批发业务的营收为 302.94 亿元,仅占当期总营收的7%。

这与“一半收入来自海外”的目标相比,阿里的国际化仍有很长的路要走。

2021 年双十一之后,阿里再次宣布组织架构调整和人事安排——戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。

其中,戴珊分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C 零售事业群、淘菜菜、淘特和 1688 等业务,共同组成“中国数字商业板块”。

蒋凡分管全球速卖通和国际贸易(ICBU)两个海外业务,以及 Lazada 等面向海外市场的多家子公司,共同形成“海外数字商业板块”。

2021 年,张勇在多个场合强调海外市场潜力巨大,出海将是阿里未来几年的主要增长动力之一。

阿里最新一次组织架构调整,由蒋凡担纲海外数字商业板块,这被解读为阿里再次加码海外市场的表现。

国内流量见顶,竞争加剧,增速放缓已经体现在阿里的财报上。

据阿里 2022 财年二季报,阿里营收 2007 亿元,大幅低于市场预期的 2074 亿元。这其中,主要是淘宝、天猫的收入增速同比只有 3.4%,明显低于市场预期的6%-8%。

同时,阿里还下调了全年业绩指引,从 30% 下调到了 20%-23%,说明对增长不乐观。

所以,阿里不能只在国内与京东、拼多多、美团等抢存量市场,它需要更激进地走出去。

阿里的全球化,目前收入最大的部分还是在电商业务,尤其是跨境及全球零售业务。这块业务的增长的目前主要通过 Lazada 和速卖通实现。

不久前,阿里披露了 Lazada 的新目标:未来将服务 3 亿东南亚消费者,实现年均 GMV 1000 亿美元,也就是此前的 5 倍;而 Lazada 目前的年度活跃买家规模是 1.3 亿。

除了电商业务,阿里云出海也被提到更重要的位置。在 2022 财年 Q2 阿里巴巴整个营收中,阿里云占比9%,承载阿里第二增长极的重任。

2015 年,阿里云就在新加坡建立了国际总部,之后陆续在美国、英国、日本等多地设立数据中心和团队。

不久前举行的阿里投资者日活动上,阿里云智能总裁张建锋透露,阿里云在东南亚市场的营收增长超 60%。

2021 年,阿里云先后在印尼、菲律宾、韩国等地新设数据中心,升级海外团队的组织结构;同时,阿里云宣布未来三年将向海外投入 60 亿元,用于基础设施和产业生态建设。

阿里旗下的菜鸟也在积极推进国际化。目前,菜鸟日均处理跨境包裹超过 500 万,已成全球新四大跨境包裹网络之一,比肩全球三大快递巨头 FedEx、DHL、UPS。

2021 年 11 月,菜鸟网络所设立的海外仓助力西班牙“双十一”购物节,图/新华社

除了 B2C 的包裹投递和库存管理,菜鸟还为客户提供 B2B 服务。目前,菜鸟在全球服务的商家数量超过 70 万家。

东南亚市场被多个互联网巨头视为待开垦的蓝海。那里的电商渗透率只有 11%;到 2025 年,东南亚整个互联网经济规模预计在现有基础上翻倍,达到 3630 亿美元。

所以,来自同行的竞争将是阿里在东南亚面临的一大挑战。

Lazada 目前是新兴市场第三大电商,仅次于“东南亚小腾讯”Sea 旗下的 Shopee(虾皮)和拉美电商平台 Mercado Libre。

Shopee 是 Lazada 的劲敌,它用了两年时间就实现对 Lazada 的反超,拿下东南亚地区 GMV 和总订单量第一的宝座。过去几年时间里,它的 GMV 同比增速长期保持在 70% 以上。

京东和亚马逊在东南亚市场同样野心勃勃,动作不断。阿里要吃到东南亚蛋糕,意味着还有一场硬仗要打。

腾讯:微信没干成的,谁接着干?

2013 年时,马化腾曾对微信国际化寄予厚望。

他甚至曾对媒体说,“成或不成,(腾讯)这辈子就这一个机会了。”

今天,11 岁的微信已经成为“国民级”应用。截至 2021 年第三季度末,微信及 WeChat 的月活跃合并帐户为 12.6 亿。

但微信的绝大部分用户依然是中国用户,微信的国际化往事不可回首。虽然微信没做成的,游戏、投资和腾讯云可以接着做,但道阻且长。

游戏是腾讯最大的收入来源,营收贡献长期居于 50% 以上。不过,今年前三季度,腾讯营收增速放缓,背后原因之一就是游戏增速下滑。

2021 年,随着国内游戏版号收紧和监管趋严,腾讯游戏去年前三季度营收同比分别增长:16%、10.7% 和 7.7%。

尽管 Q3 是暑期旺季,但去年 Q3,腾讯游戏收入的顶梁柱——手游仅增长8%,低于市场预期的 10%+。

面对这个现状,腾讯游戏出海的必要性被提高,也成为券商和二级市场关心的话题。

在 2021 年 Q3 财报中,腾讯将国内游戏和海外游戏业绩分开披露,Q3 海外游戏同比增长 20%,占整体游戏收入的 25%。

不过,相比同行,腾讯海外游戏的收入占比仍有提升空间。

SensorTower 的数据显示,2021 年 9 月,全球榜首米哈游的《原神》只有 31.6% 的收入来自中国 iOS,美国和日本为其贡献了 42% 的收入。腾讯《王者荣耀》来自中国 iOS 的收入占 95%,海外版本收入只占5%。

腾讯管理层表示,下步要加大游戏出海的投入,扩大市场份额。

除了游戏出海,整个 2021 年,腾讯仍然在通过大手笔“买买买”的方式,布局海外市场。

根据 IT 桔子的统计数据,截至 2021 年 12 月 24 日,腾讯在 2021 年的投资共有 268 起,其中 48 起是海外投资。

2021 年,腾讯全资收购的公司有 9 家,其中 5 家为海外公司,且全部是游戏公司。

国信证券认为,海外手游市场空间广阔,腾讯具备深厚的 IP 及研发优势,海外游戏有望成为其大级别的增长驱动力。

在腾讯体系内,与出海强关联的还有腾讯云。这两年,腾讯云一直在努力走出去。

2018 年起,腾讯云 CDN 就开始在海外布局,他们先从东南亚市场帮助中国出海企业解决问题,然后随着“一带一路”拓展到中东。

随着国货出海,腾讯云在 2021 年还发布了跨境电商一站式解决方案,他们可以为跨境电商商家提供包括建站、金融、物流、海外仓、报关、退税等 11 个环节的全程服务。

不过,随着国内外监管层在互联网领域的反垄断和监管收紧,腾讯在海外也开始了“减持”模式。

1 月 4 日,腾讯和 Sea 都公告称,腾讯将减持 Sea 的A类股份,持股比例从 21.3% 减少至 18.7%;同时,腾讯大幅下调对 Sea 的投票权。

腾讯此举背后,长桥海豚投研团队认为,或是为了给 Sea 旗下电商平台 Shopee 进军印度市场扫清障碍。

此前,Shopee 在印度上线测试后,遭到相关部门的反对,他们要求调查 Shopee,并强调腾讯持有 Sea 25% 的股权,可视同 Sea 为中国公司。

对于腾讯这样的互联网巨头,影响力大是其出海的优势,但也更容易被各地监管盯上,受到反垄断、国际关系紧张等因素的影响。

2022,巨头出海值得期待

古今中外的人们对于“出海”似乎有着亘古不变的热情。中国有郑和下西洋,国外有麦哲伦环球航行。

中国一代一代的企业家也不断到海外弄潮。随着中国互联网进入新的阶段,互联网巨头的新航海时代正在开启。

在全球市场,等待中国互联网巨头的是“大鱼大水”,同时也有“大风大浪”。中国企业出海至今,在海外市场的监管、用工、本地化、竞争等始终面临挑战。这些问题,阿里、腾讯、字节跳动出海的过程中同样需要面对。

TikTok 堪称中国互联网公司做出的最成功的全球化产品,但中国互联网公司在全球探索商业化方面还没有特别成功的案例。

2022 年,互联网巨头出海将呈现怎样的景象?这很值得期待。


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文好看商业,作者|董小花,编辑|安心

9 年前,当移动互联网开始席卷全球时,人大代表马化腾首次在两会上代表互联网行业发了声。

在他的发言中,“走出去”被大篇幅提及。那时马化腾认为,移动时代给了中国互联网企业一个国际化的新机会,因为 PC/WEB 时代的国际互联网巨头还没有做出适用于移动时代的全球化产品。

后来的事实证明,借着移动互联网崛起的东风,一大批中国的工具型 APP 在海外风生水起。

到了 2021 年,移动互联网再次成为互联网企业“走出去”的推动力,只是,这次是以“危机感”驱使的方式。

移动互联网的黄金时代正在走向尾声——在移动流量见顶、监管在互联网领域反垄断、地缘政治,多种压力综合作用下,中国互联网企业再掀出海浪潮。

无论是阿里、腾讯这样的资深巨头,还是字节跳动这样的新巨头,出海都是 2021 的大事件,甚至承载着他们下一个阶段的增长希望。

那么,2021 年三巨头是如何在海外淘金的?他们取得了哪些成绩,又有哪些挑战?2022 年,互联网巨头的出海将呈现怎样的景象?

字节出海:游戏、跨境电商都是硬骨头

在海外,字节跳动旗下有坐拥 10 亿 MAU 的 TikTok。除了广告,字节跳动要为 TikTok 寻找更多变现方式。

2021 年,国内互联网流量见顶、监管趋严等因素,成为字节跳动出海的另一层推动力。

游戏、跨境电商两手抓,两手都很硬,挑战也巨大,这是 2021 年字节跳动出海的真实写照。

跨境电商方面,2021 年字节跳动一边由轻到重试水 ToC 电商业务,一边大手笔投资/收购电商产业链公司。

去年 9 月,TikTok 正式推出电商产品 TikTok Shopping,它包括 TikTok Shop(小店)和 TikTok Storefront 两种模式。

TikTok Shop 类似抖店,支付发生在 TikTok 内;TikTok Storefront 模式下,消费者可以在不离开 TikTok 的情况下浏览商品,但要进入商家的在线商店下单、支付。

2021 年底,字节在海外的独立电商 APP——Fanno 低调上线。从公开报道看,目前 Fanno 以自营模式为主,邀请第三方卖家入驻为辅。

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Fanno 在海外的下载页面,图/网络

有跨境电商行业人士认为,字节跳动在海外电商经验不足的情况下,先做自营,有助于快速了解市场,快速验证,快速调整,把控力强。

硬币的另一面在于:自营就需要字节跳动自己搭建团队,自己完成从采购、供应链、营销、物流配送等一系列环节,而且要承担库存风险。

做跨境电商是一个复杂的系统工程。过去一年,字节跳动还投资了诸多产业链公司,包括跨境大卖家斯达领科、帕拓逊,跨境供应链服务商纵腾集团,以及跨境物流企业 iMile 等。

Fanno 的目标是为全球用户提供高性价比产品,但初期它先从欧洲试水,也许是为了避开竞争更激烈的东南亚市场。

在东南亚,阿里、亚马逊、京东都在排兵布阵。在跨境电商领域,字节跳动还是个新手,在这条路上,它要不断做大,就一定会与亚马逊、阿里这样的巨头相遇,竞争不可避免。

游戏是字节跳动 2021 年出海的另一条主线。随着国内游戏版号收紧和监管趋严,“出海”成为字节跳动游戏业务这两年的重点。

除了自研游戏,字节 tiao d 跳动还通过“买买买”的方式在游戏领域攻城略地,在海外游戏市场同样如此。

今年 3 月,字节跳动豪掷 40 亿美金收购沐瞳科技,成为当时游戏行业金额最高的投资事件。沐瞳科技是东南亚市场最大的 MOBA 游戏公司,可以帮助字节跳动抢占东南亚市场。

4 月份,字节跳动又全资收购有爱互娱,这家游戏公司在日、韩颇具影响力,其开发的放置类 RPG 手游《放置少女》被誉为“日本国民挂机手游”。

去年 12 月份,字节跳动又增持了欧美休闲游戏研发商麦博游戏,持股比例从 3.96% 上升到 18.6%。

从收入来看,字节跳动游戏出海已经初见成效。

Sensor Tower 发布的 2021 年 11 月出海手游收入榜上,字节跳动旗下游戏出海收入 Top30 的产品有 3 款。

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去年 7 月,字节跳动游戏业务负责人、朝夕光年总裁严授曾透露:朝夕光年大部分的业务面向全球,海外流水占全球总流水的近 80%,其中还不包括沐瞳。

从信息流起家的字节,在 2018 年开始切入游戏领域,曾被人不看好,理由是字节不具备游戏基因。

今天看,字节跳动通过自研和大手笔投资,游戏业务已经完成了 0 到 1 的过程。不过,字节跳动初期更多在尝试休闲游戏,在中重度游戏方面,仍有很大提升空间。

中重度游戏需要在研运方面极强的经验和积累,对于字节这样的后来者而言,并非易事,无论在国内还是海外。

阿里:除了电商,技术也要出海

全球化、内需、云计算并称为阿里三大发展战略。阿里也是国内互联网公司里的“出海先锋”,这些年来,旗下的电商、支付宝、菜鸟、阿里云等业务一直在推动国际化。

回顾 2021 年,阿里的出海业务可以说是:一直在努力,仍未达预期,还要再加码。

2014 年双十一,马云曾明确提出,“十年内,阿里要有一半的收入来自海外客户”。

阿里 2022 财年上半年财报显示,其来自跨境及全球零售&批发业务的营收为 302.94 亿元,仅占当期总营收的7%。

这与“一半收入来自海外”的目标相比,阿里的国际化仍有很长的路要走。

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2021 年双十一之后,阿里再次宣布组织架构调整和人事安排——戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。

其中,戴珊分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C 零售事业群、淘菜菜、淘特和 1688 等业务,共同组成“中国数字商业板块”。

蒋凡分管全球速卖通和国际贸易(ICBU)两个海外业务,以及 Lazada 等面向海外市场的多家子公司,共同形成“海外数字商业板块”。

2021 年,张勇在多个场合强调海外市场潜力巨大,出海将是阿里未来几年的主要增长动力之一。

阿里最新一次组织架构调整,由蒋凡担纲海外数字商业板块,这被解读为阿里再次加码海外市场的表现。

国内流量见顶,竞争加剧,增速放缓已经体现在阿里的财报上。

据阿里 2022 财年二季报,阿里营收 2007 亿元,大幅低于市场预期的 2074 亿元。这其中,主要是淘宝、天猫的收入增速同比只有 3.4%,明显低于市场预期的6%-8%。

同时,阿里还下调了全年业绩指引,从 30% 下调到了 20%-23%,说明对增长不乐观。

所以,阿里不能只在国内与京东、拼多多、美团等抢存量市场,它需要更激进地走出去。

阿里的全球化,目前收入最大的部分还是在电商业务,尤其是跨境及全球零售业务。这块业务的增长的目前主要通过 Lazada 和速卖通实现。

不久前,阿里披露了 Lazada 的新目标:未来将服务 3 亿东南亚消费者,实现年均 GMV 1000 亿美元,也就是此前的 5 倍;而 Lazada 目前的年度活跃买家规模是 1.3 亿。

除了电商业务,阿里云出海也被提到更重要的位置。在 2022 财年 Q2 阿里巴巴整个营收中,阿里云占比9%,承载阿里第二增长极的重任。

2015 年,阿里云就在新加坡建立了国际总部,之后陆续在美国、英国、日本等多地设立数据中心和团队。

不久前举行的阿里投资者日活动上,阿里云智能总裁张建锋透露,阿里云在东南亚市场的营收增长超 60%。

2021 年,阿里云先后在印尼、菲律宾、韩国等地新设数据中心,升级海外团队的组织结构;同时,阿里云宣布未来三年将向海外投入 60 亿元,用于基础设施和产业生态建设。

阿里旗下的菜鸟也在积极推进国际化。目前,菜鸟日均处理跨境包裹超过 500 万,已成全球新四大跨境包裹网络之一,比肩全球三大快递巨头 FedEx、DHL、UPS。

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2021 年 11 月,菜鸟网络所设立的海外仓助力西班牙“双十一”购物节,图/新华社

除了 B2C 的包裹投递和库存管理,菜鸟还为客户提供 B2B 服务。目前,菜鸟在全球服务的商家数量超过 70 万家。

东南亚市场被多个互联网巨头视为待开垦的蓝海。那里的电商渗透率只有 11%;到 2025 年,东南亚整个互联网经济规模预计在现有基础上翻倍,达到 3630 亿美元。

所以,来自同行的竞争将是阿里在东南亚面临的一大挑战。

Lazada 目前是新兴市场第三大电商,仅次于“东南亚小腾讯”Sea 旗下的 Shopee(虾皮)和拉美电商平台 Mercado Libre。

Shopee 是 Lazada 的劲敌,它用了两年时间就实现对 Lazada 的反超,拿下东南亚地区 GMV 和总订单量第一的宝座。过去几年时间里,它的 GMV 同比增速长期保持在 70% 以上。

京东和亚马逊在东南亚市场同样野心勃勃,动作不断。阿里要吃到东南亚蛋糕,意味着还有一场硬仗要打。

腾讯:微信没干成的,谁接着干?

2013 年时,马化腾曾对微信国际化寄予厚望。

他甚至曾对媒体说,“成或不成,(腾讯)这辈子就这一个机会了。”

今天,11 岁的微信已经成为“国民级”应用。截至 2021 年第三季度末,微信及 WeChat 的月活跃合并帐户为 12.6 亿。

但微信的绝大部分用户依然是中国用户,微信的国际化往事不可回首。虽然微信没做成的,游戏、投资和腾讯云可以接着做,但道阻且长。

游戏是腾讯最大的收入来源,营收贡献长期居于 50% 以上。不过,今年前三季度,腾讯营收增速放缓,背后原因之一就是游戏增速下滑。

2021 年,随着国内游戏版号收紧和监管趋严,腾讯游戏去年前三季度营收同比分别增长:16%、10.7% 和 7.7%。

尽管 Q3 是暑期旺季,但去年 Q3,腾讯游戏收入的顶梁柱——手游仅增长8%,低于市场预期的 10%+。

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面对这个现状,腾讯游戏出海的必要性被提高,也成为券商和二级市场关心的话题。

在 2021 年 Q3 财报中,腾讯将国内游戏和海外游戏业绩分开披露,Q3 海外游戏同比增长 20%,占整体游戏收入的 25%。

不过,相比同行,腾讯海外游戏的收入占比仍有提升空间。

SensorTower 的数据显示,2021 年 9 月,全球榜首米哈游的《原神》只有 31.6% 的收入来自中国 iOS,美国和日本为其贡献了 42% 的收入。腾讯《王者荣耀》来自中国 iOS 的收入占 95%,海外版本收入只占5%。

腾讯管理层表示,下步要加大游戏出海的投入,扩大市场份额。

除了游戏出海,整个 2021 年,腾讯仍然在通过大手笔“买买买”的方式,布局海外市场。

根据 IT 桔子的统计数据,截至 2021 年 12 月 24 日,腾讯在 2021 年的投资共有 268 起,其中 48 起是海外投资。

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2021 年,腾讯全资收购的公司有 9 家,其中 5 家为海外公司,且全部是游戏公司。

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国信证券认为,海外手游市场空间广阔,腾讯具备深厚的 IP 及研发优势,海外游戏有望成为其大级别的增长驱动力。

在腾讯体系内,与出海强关联的还有腾讯云。这两年,腾讯云一直在努力走出去。

2018 年起,腾讯云 CDN 就开始在海外布局,他们先从东南亚市场帮助中国出海企业解决问题,然后随着“一带一路”拓展到中东。

随着国货出海,腾讯云在 2021 年还发布了跨境电商一站式解决方案,他们可以为跨境电商商家提供包括建站、金融、物流、海外仓、报关、退税等 11 个环节的全程服务。

不过,随着国内外监管层在互联网领域的反垄断和监管收紧,腾讯在海外也开始了“减持”模式。

1 月 4 日,腾讯和 Sea 都公告称,腾讯将减持 Sea 的A类股份,持股比例从 21.3% 减少至 18.7%;同时,腾讯大幅下调对 Sea 的投票权。

腾讯此举背后,长桥海豚投研团队认为,或是为了给 Sea 旗下电商平台 Shopee 进军印度市场扫清障碍。

此前,Shopee 在印度上线测试后,遭到相关部门的反对,他们要求调查 Shopee,并强调腾讯持有 Sea 25% 的股权,可视同 Sea 为中国公司。

对于腾讯这样的互联网巨头,影响力大是其出海的优势,但也更容易被各地监管盯上,受到反垄断、国际关系紧张等因素的影响。

2022,巨头出海值得期待

古今中外的人们对于“出海”似乎有着亘古不变的热情。中国有郑和下西洋,国外有麦哲伦环球航行。

中国一代一代的企业家也不断到海外弄潮。随着中国互联网进入新的阶段,互联网巨头的新航海时代正在开启。

在全球市场,等待中国互联网巨头的是“大鱼大水”,同时也有“大风大浪”。中国企业出海至今,在海外市场的监管、用工、本地化、竞争等始终面临挑战。这些问题,阿里、腾讯、字节跳动出海的过程中同样需要面对。

TikTok 堪称中国互联网公司做出的最成功的全球化产品,但中国互联网公司在全球探索商业化方面还没有特别成功的案例。

2022 年,互联网巨头出海将呈现怎样的景象?这很值得期待。


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面对将于 3 月 1 日落地的收款码支付新规,微信支付表示,目前,个人收款码和商户收款码都能正常使用。

1 月 5 日,财付通在“微信支付智慧生活”公众号在“腾讯微信支付关于收款条码现行使用情况的说明”中表示,微信支付积极深入研究新规要求,经全面、充分评估客户的支付需求,现就过渡期内的收款条码使用情况予以说明:目前,微信支付个人收款码和商户收款码都能正常使用,日后若涉及相关调整,将另行通知。

2021 年 10 月 13 日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259 号)》,对收款条码的管理提出新要求并设置过渡期,通知将自 2022 年 3 月 1 日起施行。

《通知》明确“制定收款条码分类管理制度,有效区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途,防范收款条码被出租、出借、出售或用于违法违规活动。对于具有明显经营活动特征的个人,条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码,并参照执行特约商户有关管理规定”。

以微信支付为例,个人收款码是微信支付为个人用户提供的收款产品,商户收款码则是微信支付为与财付通签约的商户提供的收款工具,大家可以根据自身需求申请不同收款码。

面对市场的一些疑问,央行曾解释称,此前一些商户收款使用“码牌”或者打印封装的二维码,此类“个人静态收款条码”收款安全性较低,容易被犯罪分子利用,需要向收款服务机构(如微信、支付宝等)申请转为商用收款码。另外,按照相关要求,不得通过个人收款条码为具有明显经营活动特征的个人提供经营活动相关收款服务。


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今天上午,国内最主流手游之一的《王者荣耀》宣布一项元旦福利:元旦期间(1 月 1 日 00:00—1 月 3 日 23:59),全英雄限时畅玩(包括非直售英雄)。

这其中也包括武则天等无法购买的英雄,让大家可以畅玩三天假期。

\"腾讯《王者荣耀》宣布元旦全英雄限免!未成年人每天只能玩

不过需要注意的是,未成年人此次假期中的游戏时间依然受限制。

腾讯游戏在假期前就发布通知称,2022 年元旦假期前后,腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下:

未成年人可于 2021 年 12 月 31 日(周五)、2022 年 1 月 1 日-1 月 3 日(元旦假期)的每天 20 时至 21 时之间登录游戏。

\"腾讯游戏元旦未成年人每日限玩

另外,除了未成年人游戏防沉迷之外,今天起还有另一项关于未成年人学习、休息、娱乐和体育锻炼等方面的新规出炉。

据悉,《中华人民共和国家庭教育促进法》将于 2022 年 1 月 1 日起施行。

其中规定未成年人的父母或者其他监护人应当合理安排未成年人学习、休息、娱乐和体育锻炼的时间,避免加重未成年人学习负担,预防未成年人沉迷网络。

- THE END -

转载请注明出处:快科技


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前言 2021 年马上就要过去了,这一年,对于中国互联网行业,对于一众明星中概股来说,日子过得并没有多顺心。面对越来越严厉的反垄断政策,流量、人口红利的消退,互联网广告市场无可避免的萎缩,以及新兴产业的崛起,过往十多年称霸新经济领域的一众互联网巨头正遭遇全新的考验。

为了给 2021 这个多事之秋画上一个完美的句号,为了更好地把握过去这一年的行业变革方向,《价值研究所》将在未来两周通过“盘点 2021”系列文章,复盘 2021 年那些值得关注的大事件、大趋势。

今天,就让我们从外界最关注的一个话题说起:阿里&腾讯两极已统治中国互联网界多年,那些“股王候选人”们,谁最有机会弯道超车、巅峰行业格局?

字节跳动、美团、京东,都希望自己成为那个最终的答案。

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阿里、腾讯盛世下的阴影

今年 10 月份,腾讯继阿里之后也跌出全球全球上市企业市值榜前十,这是自 2017 年以来中国企业首次集体落榜。

如果你仔细回顾腾讯、阿里过去一年在资本市场的表现,就会发现它们掉出全球前十一点也不意外。

市值方面,截至周一收盘,腾讯市值约 4.18 万亿港元,近期股价徘徊在 430-440 港元之间;阿里巴巴市值约 2.44 万亿港元,港股股价在 110-120 港元之间。要知道,腾讯年内市值最高曾超 5 万亿港元,最高排名全球第七,距离身前的 Facebook 相差不到千亿美元。

但第一季度,也是腾讯、阿里双雄在 2021 年最高光的阶段。从二季度开始,受一系列不利因素影响,两大巨头股价每况愈下。腾讯从年内高点 773.9 港元一路下滑,年内共有 7 个月收阴;阿里有过之而无不及,港股股价较 1 月份的年内高点 301.6 港元跌去 60%,2021 年已有 11 个月收跌。

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(图片来自富途牛牛)

市值缩水、股价下挫,是腾讯、阿里两大巨头年内一系列困境的集中表现。

一方面,随着监管政策收紧、反垄断大潮汹涌而至,阿里、腾讯两大占据统治地位的巨头受到的影响,自然也是最大的。

3 月 12 日,国家市场监管总局就对阿里、腾讯为首的 12 家互联网科技企业作出顶格处罚,就连阿里旗下的银泰商业集团和两者过往的一些收购、交易都在被调查、处罚之列。根据价值研究所查阅的信息,仅仅今年 7 月份,腾讯就收到了 6 张反垄断罚单,腾讯收购猿辅导、腾讯音乐集团收购中国音乐集团股权、虎牙斗鱼合并案等项目都是处罚对象。

当然,在这一系列监管审查中,阿里受到的影响比腾讯更大。3 月份的罚单还都还没摊凉,市场监管总局就在 4 月份“趁热打铁”又给阿里巴巴集团递上了另一份行政处罚决定:除责令后者停止滥用市场支配地位的行为外,还处以 182.28 亿人民币的天价罚款,这个数字也大幅刷新中国反垄断行政处罚纪录。

此外,蚂蚁集团上市被叫停,不仅让阿里的互联网金融科技业务板块大受影响,还大大削弱了前者在一级市场的估值。就算日后能重启 IPO,蚂蚁也很难重塑昔日辉煌。

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(图片来自 UNsplash)

另一方面,腾讯、阿里的主营业务,也在 2021 年明显遇冷。

按照去年的年报,在 Non-IFRS 计算规则下,腾讯每天净赚 3.35 亿元,且全年保持着近 30% 的增长速度。对于如此夸张的营收、净利水平,不少媒体都发出“鹅厂太能赚了”的感叹。

可惜进入 2021 年之后,这种好日子也一去不复返了。

众所周知,腾讯的营收主要靠网络游戏、金融科技及企业服务、社交网络、广告四大支柱撑起。但在今年,游戏、广告这两根柱子变得摇摇欲坠,直接导致腾讯半壁江山陷入增长瓶颈之中。

数据显示,腾讯今年三季度净利润 318 亿元,同比减少2%,其中网络广告收入为 224.95 亿,同比增幅大幅下降至5%,近乎停滞。此外,腾讯三季度本土游戏收入为 336 亿元,同比增长5%,增速也明显减慢。好在海外市场仍保持不错的增长势头,3 季度营收同比增长 20%。

在这两大主营业务营收增长大幅放缓背后,则是相关政策对游戏产业的管控加强,以及整个互联网广告的疲软——这种情况,短时间内似乎难以改变。

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阿里的情况同样不乐观。

根据其 2022 财年第二季度财报,利润下滑和成本增加成为两个令人头疼的关键词。数据显示,阿里当季净利润 33.77 亿,同比骤降 87%;经调整后净利润 285.2 亿,同比减少 39%;归母净利润 53.67 亿,同比降幅也高达 81%……在利润下滑的同时,需要阿里烧钱的业务还在增加:淘特、本地生活服务、社区商业平台业务和 Lazada 的投入同比合计增加超 125 亿元。

在这一份财报出炉之后,瑞信将阿里港股目标价从 186 港元下调至 176 港元,仍维持“优于大市”评级。从阿里目前的股价表现来看,它显然辜负了瑞信的“厚爱”。

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(图片来自同花顺)

毫无疑问,论市值,论影响力,阿里、腾讯仍是中国互联网界的“双骄”,仍能将其他竞争对手甩在身后。但在经历了并不如意的 2021 年之后,我们也清晰地看到阿里、腾讯盛世王朝背后的阴影——对于其他竞争对手来说,这就是一个向王座发起挑战的机会。

在价值研究所看来,仍在疯狂攻城略地的字节跳动和美团,以及一直活在阿里阴影下的电商二当家京东,就是目前最有机会挑战“股王”宝座的种子选手。

“股王候选人”的 2021:在挣扎中扩张

过去这些年,字节跳动和腾讯针锋相对,京东在阿里身后穷追不舍,他们早就按捺不住,要改朝换代的野心。但要从单纯的市值来看,字节跳动领先美团和京东一个身位,这三个“股王候选人”和腾讯、阿里相比也都有一定差距。

根据截至周一收盘时的股价、总股本换算,京东总市值约为 8300 亿港元,美团表现更好,当前市值 1.38 万亿港元,超过阿里的一半,约等于三分之一的腾讯。字节跳动虽未上市,估值却已经达到令人咋舌的程度——根据胡润百富榜日前出炉的《2021 全球独角兽榜》,其估值已高达 2.225 万亿元,和阿里旗鼓相当。

不过,如果加上估值超 1 万亿元的蚂蚁集团的话,阿里帝国的优势还是相当明显。

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但在价值研究所看来,这三个种子选手最大的特点在于他们敢折腾,敢整活——不断通过各种方式弥补和腾讯、阿里两大巨头之间的差距,且热衷于开拓新战线。

围绕自己的核心业务进行扩张,加固护城河,是“股王候选人”们过去一年的主旋律。

只不过,这些扩张行动不是都有好的结果。

1、美团:越来越长的战线,扶不起的新业务

今年年初,美团正式进行职级体系调整,将原有的“M+P”双职级线和专业序列全部取消,以更简单的 L4-L9 六个职级序列取而代之。对于这次调整,美团在公开信中对外表示:越来越细化及标准化的规则对人才发展的支撑显得弹性不足,已经不能很好地适配多业务和多通道员工的发展诉求。

在价值研究所,美团言外之意就是今年要打的仗太多,在各个领域和阿里、京东、滴滴、拼多多等巨头短兵相接,所以必须拿出一套更灵活、更具有活力的人员管理、调配制度,应付越拉越长的战线。

扩张,绝对是美团过去一年的主战略。

一方面,围绕即时配送、本地生活服务这个基本盘,美团继续在社区团购、数字零售等赛道大肆攻城略地。

年初曾有媒体爆料,美团优选 2021 年 GMV 目标高达 2000 亿,这个数字远高于多多买菜的 1500 亿和滴滴橙心优选的 1000 亿,订单量也将冲击 5000-6000 万/日的目标。在第一季度,美团社区团购的订单量达到 2000 万/日,处于行业领先位置。

为了提高订单量、争抢市场份额,美团的投入也是十分夸张。据凤凰网统计的数据,截至今年上半年,美团优选和快驴业务线新招募了接近 6 万名员工,目标是覆盖全国 2600 多个县级行政区,以及加强供应链建设。数据显示,自去年第四季度至今投入不低于 300 亿元。

不幸的是,监管大棒还是砸向了这个美团极为重视的赛道。3 月份,橙心优选、十荟团、美团优选等社区团购头部玩家先后收到市场监管总局的行政处罚通知。和 150 万元罚单相比,官媒亲自下场定调、叫停低价倾销和高价补贴等价格战行为,更是完全打乱了美团的布局。

事实上,标普公司在年初的研报中就提出过担忧。根据标普的预测,美团 2021 和 2022 年 EBITDA 亏损将达到 150-200 亿的水平,投入规模极大的社区团购业务进一步拖慢美团的盈利步伐。

美团对于社区团购业务的规划,一直都十分清晰:烧钱换增长。前期不计成本的投入,目的就是赢得足够的市场份额,以便在后期形成规模优势,摊薄成本支出。但在遭到监管严控之后,整个社区团购赛道进入寒冬。价值研究所认为,美团此前投出去的弹药,很可能要打水漂了。

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(图片来自 Pexels)

另一方面,美团也在积极寻找出圈机会,瞅准蚂蚁、滴滴受监管打压的机会窗口,加码、重启互联网金融&出行业务。

先说金融业务。王兴早在 2015 年就喊出过“打造一个千亿元资产规模的金融事业”的口号,可时至今日都给人一种雷声大、雨点小的印象。但今年,美团的确在围绕自身生态不断延伸金融服务场景,加强业务渗透:

比如通过美团外卖和美团买菜两大流量入口为美团月付导流,在支付页面也一直将美团月付选项置于最顶层;比如不断增加联名信用卡发卡量,两年内发卡超过 1000 万张,甚至超过不少银行;再比如将联名信用卡和美团钱包进行深度捆绑,将额度、账单管理都接入美团月付系统生态,积极拓宽服务场景。

再来看美团打车业务。滴滴遭审查、旗下 APP 被无限期下架,给美团创造了重返赛场的机会。

在 7 月份重返赛场之后,美团就第一时间在北京、上海、广州、深圳、杭州等 100 多个城市上线打车服务,并开启大规模扩招。据悉,在上海招募司机团队时,美团除了给予免佣金、一周最多 2000 补贴、冲单奖励和拉新奖励之外,还提供各种附加福利。

然而,和前面的社区团购业务一样,打车业务也是烧钱换不来增长。交通运输部网约车监督信息交互平台的数据显示,美团打车 9 月份和 10 月份订单量分别环比下降 8.1% 和 5.8%,真实演绎了什么叫出道即巅峰。

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(图片来自 Pexels)

更糟糕的是,美团和阿里、腾讯一样,也没能逃过反垄断的处罚。

10 月份,市场监管总局宣布对美团的最终处罚决定——34.42 亿人民币,且要求其全额退还从各商家处收取的合作保证金共计 12.89 亿元。这两个金额加起来,已经超过美团 2020 年全年净利润——相当于美团白干了一年,钱全部要拿来交罚款。

总的来说,美团这一年一顿操作猛如虎,收效却是微乎其微。从财报来看,今年前三个季度美团新业务的亏损还是非常严重。

数据显示,今年前三季度,美团新业务的经营亏损分别为 80.4 亿、92 亿和 109 亿,均较去年同期大幅放大,一季度的亏损额同比增长 489.9% 最为夸张。

扩张是必不可少的,但如何在对外扩张的过程中保持健康发展,是美团接下来要解决的主要问题。否则,一边烧钱一边扩张,最终却没能抢下更大的市场份额,美团距离阿里、腾讯的“股王”宝座只会渐行渐远。

2、京东:抓住物流+零售两条主线,成本压力依旧突出

和美团相比,京东虽然市值落后,但胜在发展得更为良性。

京东过去这一年的主要工作,都在围绕自己“新型实体经济”这个定位铺开。其中最明显的,就是针对物流、零售这两个领域的布局。

首先,在物流领域,京东物流的上市不仅让刘强东收获了个人的第四个 IPO,也让京东的物流业务开拓了全新的发展空间。

今年 5 月份,京东物流成功在港上市,开盘首日股价大涨 16%,市值一度飙升至 2800 亿港元。根据京东物流的官方数据,截至目前总共拥有超过 1400 个云仓,数十个保税仓库和海外仓库,物流航线覆盖全球 220 多个国家和地区,服务的企业客户超过 20 万个。

从财报来看,京东物流上市之后也交出了相当不错的成绩单。三季度,京东物流营收 257 亿元,同比增长 43.3%。

在京东物流的发展战略中,其中很重要的一条就是摆脱对京东零售业务的依赖,积极开拓外部客户。从今年的情况来看,进展也算顺利:截至上半年,京东物流外部客户收入 265 亿元,占总收入的比例上升至 54.7%,同比增长 109.6%。

过去这几年,京东物流的外部客户收入占比一直不断提升,独立性明显加强,也提高了抵御风险的能力。

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此外,过去一年京东和达达集团的连接也变得更加紧密。

10 月份,京东正式上线小时购业务,由达达全面负责即时零售配送,试图利用京东主站的 5.3 亿活跃用户和达达的即时配送优势带动零售业务增长,以及在总规模接近 9000 亿即时配送市场蚕食更多份额。

按照京东方面给出的数据,小时购业务自从内部试运营以来,渗透率就不断提升,9 月份销售额较 1 月增长近 150%。在 10 月大规模上线之后,更多B端商家涌入,商品复购率也在持续提升中。

华润万家相关负责人表示,旗下超过 1800 家超市门店已全部接入京东线上渠道及开通小时购业务,成为京东小时购业务中销售规模和成交量增幅最高的商超品牌之一。

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其次,在零售布局上,京东京造为首的自建品牌在 2021 年被赋予了更重要的使命。

10 月份,京东被爆出进行了一轮全新的组织家规调整,将京东自有品牌设立为独立业务群,和灵动零售处于同一级别。自从 2018 年上线以来,京东自有品牌已经孵化出京东京造、惠寻、佳佰等子品牌,涵盖家居百货、服饰鞋靴、休闲食品等多个垂直品类。而此次提升自有品牌战略地位,无疑也是京东加强实体经济建设的重要举措。

以京东京造为例,目前两条主要产品线分别对准高端市场和大众化市场,前者针对中产用户推出家用电器、美妆护肤产品,后者针对更常见的日用百货产品,提供同等价位相对高品质的商品。自产自销的经营模式,迥异于传统的互联网打法,具备更浓厚的实体经济成色。

事实上,过去一年京东京造的进步也是肉眼可见的。根据京东官方数据,京东京造今年双十一期间销量环比增长 200%,自有品牌业务“产业带 CEO 计划”已覆盖全国 70% 的市场。

除此之外,京东京造的 SKU、复购率、成交件数、好评率都直线上升。数据显示,京东京造当前已拥有超过 20 个一级品类,8000+SKU,复购率超 30%,好评率保持在 95% 以上。

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(图片来自京东官网)

不过,京东的发展也不是一帆风顺。

物流和零售,都是烧钱的行当,而且京东还在不断增加各种科研支出,成本压力并不小。

根据三季度财报,京东净亏损 28 亿元,去年同期为盈利 76 亿元。与此同时,营收增速也呈下滑趋势。这其中,物流和零售业务的支出,占据大头——须知道,虽然京东物流已经独立分拆上市,但京东集团在物流业务上的投入还在继续,资源倾斜也十分明显。

而且,京东物流的财报也有同样的问题——上半年净亏损 153.6 亿,和去年同期 6.47 亿的净利润相比,退步明显。

人员、研发、基础设施支出,都是京东和京东物流身上的沉重包袱。数据显示,京东物流目前一线员工数量超过 26 万人,今年上半年光是这些员工的薪酬、福利开支就超过 170 亿元。不断在下沉市场加强仓储等基础设施建设,也是一笔不菲的开支。

和美团相比,京东的亏损没有那么严重,受政策的影响也更小。但物流、自有品牌零售业务,都要采用更重资产的运营模式,随着规模的扩大成本会不断上升,这是京东夯实实体经济基础过程中,必须承受的副作用。

因此,和美团一样,京东也必须要处理好增长和成本之间的矛盾,降本增效将是后者的重要目标。

3、字节跳动:广告增长放缓,以抖音为核心力图破局

尚未上市的字节跳动,本是三大“股王候选人”中最具冠军相的那一个。

但进入 2021 年之后,被称为“互联网印钞机”的字节,也撞上了自己的天花板:广告收入增长放缓、抖音等拳头产品流量红利消退,字节感受到了前所未有的寒意,以至于不得不采取各种方式收缩业务,图谋后路。

11 月,据多家媒体报道,字节跳动今年上半年完成广告收入 1150 亿元,实现双位数增长,但进入第三季度之后增速明显放缓。证券时报还曾报道称,字节在今年 11 月 18 日的商业化产品部全员大会上透露,其国内广告收入过去半年已停止增长。

相对应地,商业化部门也成为了字节跳动年底各种裁员、优化新闻的主角:10 月 19 日,字节跳动各大直营中心和呼叫裁员 30%-70% 的消息不胫而走,温州等地的商业化中心被整体裁撤。

裁员撤城,还只是字节御寒过冬的第一招。同样在 11 月,就在传出广告收入增长停滞的消息不久后,字节跳动正式宣布分拆旗下的房产信息业务“幸福里”,后者将启动融资计划、引入外部战略股东,以谋求独立发展。

要知道,这是字节跳动成立以来第一次分拆旗下业务。在价值研究所看来,在主营业务遭遇瓶颈之后,无法滋养更多子业务群,是字节精简化自己商业版图的重要原因。

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价值研究所在此前的报道中已经说过,在大规模裁员、广告收入增长放缓背后,字节跳动最深层次的焦虑来自抖音流量红利的消

对于抖音流量和用户黏性的下滑,年内已经爆发过两轮大规模套路。第一次是在年初,快手通过赞助春晚等一系列举措,成功将自己的多端口 DAU 峰值提升至接近 5 亿的水平,抖音 DAU 则在 6 亿附近徘徊多时,不见太大起色。

第二次,则是 11 月爆出字节广告增长停滞的消息那会儿。

在过去一年,抖音贡献了字节跳动近 60% 的广告营收,比今日头条、西瓜视频加起来的两倍还要多。既然抖音是字节跳动最重要的广告收入来源,集团广告营收增长停滞,背后的抖音自然要承担很大的责任。

事实上,抖音撞上增长瓶颈,是意料之内的事情。根据艾瑞咨询统计的数据,2018 年国内短视频用户实现爆发,用户规模从 2.42 亿猛增至 5 亿,同比增幅超过 107%,而后增速一路下滑。到 2020 年,用户增速已经降至 15%,今年预计会进一步跌至 12%。

经过三年爆发式增长之后,短视频市场流量红利消退、回归理性发展,是再正常不过的事情——当然,对于字节跳动来说,这就是一个艰难的阵痛期。

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(图片来自华安证券研究所)

为了应对眼前的危机,字节跳动的态度很明确:集中资源办大事,通过调整架构明确抖音的核心战略地位,全力发展电商业务,争取年轻人市场。

11 月初,接替张一鸣担任 CEO 的梁汝波宣布字节正式进入“业务群时代”:抖音、今日头条、西瓜视频、头条搜索和其他国内垂直类服务业务全部整合到抖音业务群,成为整个字节跳动最核心的部门。

而在整合资源之后,抖音也加快了对电商等业务的开发步伐。

12 月 16 日,抖音盒子正式在苹果和安卓各大应用商店上线,主打潮品市场,对准年轻消费群体。从 4 月份提出兴趣电商概念到年底上线抖音盒子独立电商 APP,字节跳动加码电商业务的策略从未改变。但兴趣电商也好,抖音盒子也罢,能不能成还很难说。

总的来说,由于各自都面临一定的增长和成本压力,美团、京东、字节跳动三巨头在 2021 年对腾讯、阿里王座发起的挑战,无疑是要以失败告终了。

但在未来,随着市场环境的不断变化,阿里、腾讯的统治也还会遭遇新的挑战,也会给美团、京东和字节提供新的机会窗口——譬如传说中的互联网下半场,或许就会带来全新的颠覆。

展望互联网下半场:谁能吃到下一波转型红利?

互联网的下半场,是最近两年不断被提及的老话题。巧的是,第一次提出这个观点的,正是本文的主角之一——美团创始人王兴。

2016 年,王兴首次向外界普及了这个观点:所谓互联网下半场,就是摆脱纯线上发展模式和对流量、C端用户的依赖,依靠科技、互联网+和国际化三大路线,突破增长天花板。

阿里和腾讯正是由于抓住互联网从 PC 向移动端转型的第一波红利,才建立起了自己牢不可破的护城河,并在随后数年统领中国互联网。如今新的变革时代到来,作为追赶者的美团、京东和字节,自然不能放过每一个弯道超车的机会。

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(图片来自 Pixabay)

一方面,为了积极蓄力互联网下半场,几大巨头也都在持续调整自己的发展策略,砍掉部分亏损严重的业务,或将发展重心进行转移。

比如美团就率先对社区团购业务开刀,经过两次组织架构调整精简人员结构,优化项目布局。在 8 月份,美团优选进行内部改组,把全国划分为 4 个业务大区,并下放采购、物流的决策权,简化汇报流程;10 月份,美团再次进行大调整,把美团优选、美团买菜、快驴进行整合,由高级副总裁陈亮统一管理。

另一方面,在针对未来的布局上,根据价值研究所的观察,美团和京东都抓住了两个关键词:科技&线上线下融合,这也正是互联网下半场里,最受关注的两个发展趋势。

京东这边,智慧物流是其不断提升科技实力的关键领域——京东对物流行业的野心,也早已超出了外界想象。根据官方规划,京东物流在竭力拓展外部客户的同时,也在物流网络、技术能力、数字化转型上下足功夫。

在 11 月份的京东全球科技探索者大会上,京东物流 CEO 王振辉也说过,京东物流接下来还会不断增强在人工智能、区块链、计算机视觉、实时计算、柔性自动化等技术领域的开发能力,目标是提升自动化分拣效率、和仓储利用率。

“我们的目标是自动化分拣率提升 100%、天狼仓有效提升仓储效率 3 倍、坪效 2.5 倍,订单生产效率超出同等规模国际智能设备的8%,更好地为实体经济服务。”

在科技领域,美团也有自己的发力方向。

今年 10 月份,美团宣布成立特别小组,由王兴亲自带队聚焦科技+零售两大发展战略进行新的探索。

美团的核心战略,仍是围绕自己的本地生活服务业务做文章:无论是花大价钱研发无人配送机、无人配送车,还是以“吃”为核心搭建智慧城市基础设施网络和即时配送网络,目的都是尽力提高自己的核心竞争力。代表作“超脑”即时配送系统,就充分利用 AI 技术进行智能调度和路线规划,充分提高美团的配送效率。

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某种程度上,美团和京东的思路是一致的:通过提高线上科技含量和数据处理能力赋能线下场景,达到更好的线上线下融合效果,打破互联网上半场发展中的场景限制,摆脱流量焦虑。

和美团、京东相比,以资讯、泛娱乐社交等业务为基本盘的字节跳动想从线上跨入线下困难更大,但在互联网下半场也有一个其它对手不具备的优势:出海。

正如前文所说,抖音目前在电商、直播等新业务上狂奔,而 Tik Tok 则肩负起为字节在海外开拓第二增长曲线的重任。

根据艾媒咨询统计的数据,Tik Tok 对字节跳动广告业务的营收贡献远远低于抖音,这和海外市场过于分散、监管体系过于复杂有很大关系。但在广告增收不利的情况下,Tik Tok 没有放弃努力。

首先是在监管环境相对宽松的东南亚、欧洲市场加快开通电商业务,在美国则和 Shopify 进行合作,充分利用自己的流量优势为电商的发展扫清障碍;其次是主动承接小米、米哈游等国内企业出海广告业务,同样以东南亚市场为主阵地,加快商业化进程。

字节在海外市场的流量和差异化优势,是美团、京东望尘莫及的——截至今年三季度,Tik Tok 月活已突破 10 亿。只要能利用好这海量用户、流量资源,字节跳动在互联网下半场的国际化赛道上,必然会迸发出极强的竞争力。

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(图片来自 Pexels)

不过,都说互联网界是个圈,几大巨头好像无论怎么捣鼓自己的路线,最终也都难免要正面碰撞,一决胜负。

举个例子。年内大热的互联网医疗赛道,就早已被字节、美团们挤得水泄不通。

这一边字节推出“小荷门诊”和“小荷医美”,通过和多家医院进行深度合作,提供病症筛查、疫苗预约、患者社区等功能。根据界面新闻的报道,字节“小荷”APP 目前主要对比阿里健康旗下的“医鹿”,瞄准医疗服务、社区服务和用户工具三大模块。

那一边,美团则在今年年初上线“百寿健康网”,提供药品供应、医药招商等服务。借助美团在本地生活服务领域强大的资源、流量优势,切入医药电商赛道。

京东更不用说,京东健康上市之后虽股价、市值屡有起伏,扩张步伐也一直没停过。

总的来说,美团、京东、字节跳动都很清楚自己的发展方向,以及和阿里、腾讯之间的差距。它们还有追赶的时间,但也有很多难题需要克服,“股王”宝座未来鹿死谁手,只能留待时间给我们答案。

写在最后

中国互联网界的“双雄格局”已经延续许久,但历史提醒我们,改变总会在你意料不到的时候发生:

在 PC 时代,中国互联网界有过 BAT 三足鼎立的阶段。但在移动互联大潮中,百度率先掉队,阿里、腾讯则依靠各自的电商、社交护城河,牢牢把控着上游流量分发优势,一举将中国互联网界带入双雄争霸时代。

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此后,随着移动互联网的进一步繁荣,多个细分赛道都跑出了体量惊人、潜力巨大的超级独角兽,其中尤以泛娱乐社交、本地生活和共享经济领域发展势头最为迅猛,这三条赛道上的霸主字节跳动、美团、滴滴更是被寄予厚望,成为众多媒体口中可能去掉 BAT 的互联网新贵“TMD”。

不幸的是,和老牌三强一样,TMD 也有人率先掉队了——流血上市后蒸发数千亿市值的滴滴,无疑已掉出“股王候选人”的第一梯队。唯独剩下字节跳动、美团两个新贵,和京东这个老巨头,仍在追赶身前的阿里、腾讯。

最终谁能成功,现在没人能给出答案。但可以肯定的是,中国互联网江湖,从来不缺逆袭的故事。


", "summary": "前言 2021 年马上就要过去了,这一年,对于中国互联网行业,对于一众明星中概股来说,日子过得并没有多顺心。面对越来越严厉的反垄断政策,流量、人口红利的消退,互联网广告市场无可避免的萎缩,以及新兴产业的崛起,过往十多年称霸新经济领域的一众互联网巨头正遭遇全新的考验。", "author": "", "source": "网易", "top": false, "recommend": false, "hot": false, "color": false, "linkUrl": null, "addDate": "2021-12-22 10:08:00", "price": 0.0, "oldPrice": 0.0, "stockQuantity": 0, "priceUnit": null, "isMainContent": true, "allowAddSubContent": false, "relatedContentId": 0, "subContentNum": 0, "mainContent": null, "subContents": null, "attributeIds": null, "attributeValueIds": null, "id": 494, "guid": "787d68d0-bedc-49e7-a24a-7c9897240eec", "createdDate": "2021-12-22 10:10:15", "lastModifiedDate": "2021-12-22 10:10:15" }, { "imageUrlCount": 0, "videoUrlCount": 0, "fileUrlCount": 0, "channelId": 24, "siteId": 1, "adminId": 2, "lastEditAdminId": 2, "userId": 0, "taxis": 299, "groupNames": [], "tagNames": [ "云计算", "阿里云", "腾讯云", "华为云" ], "sourceId": 0, "referenceId": 0, "templateId": 0, "checked": true, "checkedLevel": 0, "hits": 0, "hitsByDay": 0, "hitsByWeek": 0, "hitsByMonth": 0, "lastHitsDate": null, "downloads": 0, "title": "云计算也卷起来了", "subTitle": "", "seoTitle": null, "imageUrl": "@upload/images/2021/12/e746cb7b7b932cfb.jpg", "videoUrl": "", "fileUrl": "", "keywords": "云计算", "description": "云计算也卷起来了", "body": "

\"图片来源@视觉中国\"

图片来源@视觉中国

文丨巨潮商业评论,作者丨荆玉,编辑丨杨旭然

临近 2021 年末,近两年已经少见的“0 元标”和“1 元标”再次出现在云计算市场,打响了巨头 to B 领域竞争的第一枪。

12 月 7 日,中海油采办业务管理与交易系统发布的公告显示,在“勘探开发数据管理与运营规划”项目中,腾讯云以 0 元拿下该项目,确定中标人理由是“综合评定第一”。

同日,黑龙江政府采购网发布的公告显示,华为云中标“省级政务信息系统云服务”,服务时间为 3 年,中标金额仅为 1 元。

云计算在国内发展的初期阶段,类似“0 元标”和“1 元标”曾大量出现,但近几年已经较为少见。如此极端情况再次出现,可以被解读为云计算行业新一轮内卷的开始。

今年以来,云计算行业的竞争愈发白热化。手机业务被打压后的华为将云业务作为了新发力点,云业务升级成为华为第四大 BG。字节跳动也于近期发布全系云产品,正式涉足 IaaS 市场,目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。

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对于市场现有主力玩家而言,新对手的加入无疑是坏消息。虽然云计算市场格局基本稳定、难被撼动,但行业内主力玩家目前普遍亏损,尚未真正出现能自证规模化盈利能力的公司。

以“超低价中标”为代表的内卷动作,会进一步影响玩家们的盈利水平。

要在这种环境中找到增长和规模化盈利的平衡,对于所有玩家们都是考验。

01、抢滩云计算

云计算行业仍然是国内少数几个优质的赛道之一,其市场格局稳定,且仍然保持着高速的增长。

IDC 发布的《中国公有云服务市场(2021 上半年)跟踪》报告显示,截止到 2021 年上半年,中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 123.1 亿美元(787.6 亿人民币)。其中 IaaS 市场同比增长 47.5%,PaaS 市场同比增长 53.9%。

超过千亿的市场规模,50% 的行业增速,这样一个赛道无疑对玩家们有着巨大的吸引力。

在互联网用户增长逐渐触顶、巨头们遭遇政策严监管的背景下,云计算业务几乎是互联网巨头们增速最快,同时估值较高、颇具想象力的一块业务。因此成为“必争之地”并不让人意外。

新入局的字节跳动将原本服务C端积累的经验和能力,转化到B端服务企业,似乎也是个不错的选择。早在 2016 年,张一鸣就曾表示“C 端做完可以往上游进入B端基础设施”。

不过C端生意的逻辑与B端有着很大不同,前者网络效应很强,边际成本低,具备很强爆发力,后者则是个慢生意,需要通过谈判、招标,单个客户逐一攻陷。因此,字节在C端生意上的强大爆发力在B端基本上不可复制。

这种行业特性也使得市场具备了强者恒强的特性,新玩家要挑战老玩家的难度倍增:

一方面,To B 行业具备较强的用户粘性,B端客户的云迁移成本很高,在选定云服务之后一般不会转向其他家。

另一方面,to B 领域的竞争优势在于行业 know-how,产品并不是最关键。在老玩家们已经进入了更多行业,且有着丰富的行业经验的情况下,新玩家欠缺非常多的历练。有业内人士告诉巨潮,字节跳动还得把“所有的坑都踩一遍才能成熟”。

因此,云计算行业前三强的市场格局已经基本稳定,即便是字节跳动入局短时间内也不可能冲击到原有第一梯队的格局。

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值得一提的是,目前国内云计算第二梯队的玩家众多,对于“中国第四朵云”的争夺也激烈异常:天翼云、百度智能云、金山云、京东云、浪潮云等一众厂商都被认为有机会。

总体而言,虽然老新玩家发力、新玩家入局,竞争愈发激烈,但云计算行业仍然是国内少数几个优质的赛道之一。其市场格局稳定,且仍然保持着高速的增长,尤其对于头部玩家来说,生存环境整体较为友好。

02、0 元标背后的“焦虑”

0 元标往往是云服务厂商第一次进入某个细分领域、不惜代价打造标杆的行为。

近期“0 元标”和“1 元标”再现市场,被部分媒体解读为云计算行业新一轮内卷的开始。这一观点并无不妥,但形成“超低价中标”的具体缘由值得深入探讨。

某二线云计算厂商的专家告诉巨潮,“0 元标”和“1 元标”只是偶然现象,并非是云计算厂商经过正常博弈得到的市场价格。

由于B端客户往往要求云计算厂商具备相关细分领域的服务经验,因此“拿下第一个客户非常重要”,云计算厂商往往报出“0 元标”和“1 元标”来打入某个特定行业或者领域,以树立标杆案例。因此不惜代价给出较为极端的价格,并不是日常行为。

这背后实际上是各家云计算厂商急切获得行业 know-how、占领某一细分市场的企图。

目前各家云计算厂商都有优势阵地,如阿里云的电商、零售,腾讯云的音视频、游戏,往往基于其原先的业务和禀赋,但是对于一些特定的行业和领域,如矿山、发电厂、养殖业、智慧交通等,云服务商们只能从零开始。

以上文腾讯云 0 元中标的“勘探开发数据管理与运营规划”项目为例,该专家告诉巨潮,其明显是第一次进入该冷门领域、打造标杆的行为。即使是正常报价,该冷门项目对于大部分云服务厂商来说,也都是亏本的买卖。

实际上,该专家表示,由于云服务厂商迫切要积累行业案例的需求,虽然“0 元标”和“1 元标”不常见,但是低价中标的问题却是一直存在,未断绝过。

更多的“0 元标”出现、更多厂商不惜代价试图下注某个细分领域,自然也意味着行业的竞争更加激烈,这对于现有玩家来说并不是个好消息。

以字节跳动为例,其旗下的火山引擎目前自己列出的重点方向包括零售、文旅、金融、泛互联网和汽车,就必然会和布局这些领域的阿里云、腾讯云、京东云正面碰撞,且并不排除有价格战的可能。

在云计算领域,目前国内市场尚未真正出现能自证规模化盈利能力的公司。技术研发支出、业务拓展以及品牌宣传等都需要大量投入,云服务厂商整体面临着“盈利难”的处境。

已上市公司中,青云科技、优刻得、金山云等厂商持续亏损,行业老大阿里云也是摸索了近十年才刚刚进入盈利期。“0 元标”、“1 元标”和“超低价中标”的现象如果继续增多,无疑会影响所有玩家们的盈利。

03、PaaS 成为竞争焦点

在 IaaS 同质化且高门槛的情况下,布局 PaaS(平台即服务)就成为新玩家们共同的战略方向和突破口。

“字节下场做起云服务,多家云服务厂商往往共同参与项目投标,是不是意味着行业的技术壁垒并不高?”面对这些现象,不少人有此一问。

目前各大头部云服务厂商提供的 IaaS(基础设施即服务)服务是相似的,本质上是购买服务器出租给B端客户。上述专家告诉巨潮,目前各大头部玩家在 IaaS 层并没有很大的技术差距,大家都已经云原生化、容器化了,剩下的就是拼设备、拼价格。

但这也仅限于头部玩家之间。IaaS 是巨头们才能玩转的重资产生意,中小玩家难以承担。整个 IaaS 市场由于玩家有限,呈现出高门槛厮杀的特征。

而在 IaaS 同质化且高门槛的情况下,布局 PaaS(平台即服务)就成为云服务厂商们共同的战略方向。

PaaS 之于云计算,相当于操作系统之于电脑。在用户上云的需求满足之后,其对于“云”的应用与管理都有着更高的要求,因此 PaaS 的重要性开始凸显。

对于新玩家们而言,PaaS 有望成为其弯道超车的突破口。一方面该领域不像 IaaS 一样存在很强的规模效应利于头部企业。相反,中国的B端客户更倾向于使用多家厂商的 PaaS 服务,这使得技术在服务中的重要性得以凸显,新玩家们的机会更多。

字节跳动当下采用的就是以 PaaS 为先的策略。火山引擎副总经理张鑫曾表示,字跳此时入局 To B 市场不会走传统的“先云基础设施(IaaS)后搭建应用生态(PaaS+SaaS)”的传统道路,将反向而行。

另一方面,IaaS 云服务对于客户的粘性和绑定的效应正在减弱。目前多云战略正成为企业上云的大趋势。此时能为用户提供更优质的 PaaS 服务,才能够牢牢绑定客户,占领云市场的高地。

根据软件资产管理商 Flexera 的云状态报告,目前 92% 的企业在 IT 架构上选择多云战略,其中 82% 的企业选择混合云,10% 的企业选择多个公有云。行业有希望进入以应用为中心的多云时代。

如果这一发展逻辑得以确认,那么以字节跳动为代表的第二梯队玩家有希望绕过头部玩家在 IaaS 领域的壁垒,成功的几率将得到提升。

目前,云服务厂商对于 PaaS 的重点布局仍在进程中。总体而言,整个行业的发展阶段从比拼基础设施服务变为比拼人工智能、物联网、云原生等应用(即云服务厂商的 PaaS 能力),竞争难度已不可同日而语。

04、写在最后

自 2009 年国内公有云市场头号玩家阿里云成立至今,已有 10 多年时间。这期间全社会对于数字化的认知和接受程度明显加深。如中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚所说,“云计算以服务的形态已经为产业界接受。”

但截至目前,行业内主力玩家普遍亏损,尚未实现规模化的盈利,与 AWS 云服务部门动辄数十亿美元盈利能力,完全不可比拟。

究其原因,在此前以 IaaS 基础设施为主、且服务同质化的情况下,价格成为影响市场份额的主要因素,持续的价格竞争难以避免。

展望未来,通过快速做大 IaaS 规模占领市场的做法将难以持久。PaaS 和 SaaS 服务有希望通过为B端客户创造更高的价值成为云计算市场的重心,而这些也对云计算企业的技术能力提出了更高要求。

参考资料:

1、晚点 LatePost:《字节跳动全面进军云计算 IaaS 服务,想做中国第四朵云》

产业消息:《腾讯云「0 元」中标和华为云「1 元」中标,云计算市场新的内卷已经开始》

3、钛媒体:《对话阿里云张建锋:云计算正在内卷吗?》


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文零售商业财经 Retail-Finance,作者鹤翔

除了电商,抖音又盯上了奶茶生意?

近日,北京字节跳动网络技术有限公司(抖音母公司)申请注册“字节茶”“ByteTea”商标,国际分类为啤料、方便,目前商标状态均为申请中。

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此举不禁让人联想到去年 11 月注册“邮氧的茶”商标、今年 6 月开出奶茶店的中国邮政,这样的路数,抖音似乎也想走一遍。

然而,茶饮赛道激战正酣,“邮氧的茶”未来发展尚未可知。抖音想发挥流量所长,由轻转重、脱虚向实,茶饮会是它的最佳选择吗?

01 无处安放的流量,脱虚向实是下一个出口?

茶饮赛道火热的同时,优胜劣汰的丛林法则依然适用。但随着参与者对新品类的开发略显“黔驴技穷”,行业同质化情况也会更加严重,即便是“新式茶饮第一股”奈雪的茶也遭遇着盈利难的困境。

茶饮行业人士表示:“如今的新式茶饮并非想象中那么好做,在供应链选择、产品更新、质量把控、门店设计等各个环节,都需要十分紧绷。”

如果说邮政开奶茶店,属于病急乱投医,那抖音注册茶饮商标,又意欲何为呢?

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原因其实很简单,在经过几年红利期后,如今短视频平台也进入了瓶颈期。

首先,抖音、今日头条的 DAU 都增长乏力,且广告收入增速明显下滑。字节跳动今年上半年完成广告营收约 1150 亿元人民币,实现双位数增长,接近完成原计划目标。进入今年第三季度,字跳广告收入增速明显下滑。

其次,抖音和快手的发展的趋势日益雷同。一直深耕下沉市场的快手,正努力向“上”攀升,推动内容和用户的多元化;而抖音却将目光瞄准下沉市场,逐渐“快手化”。

其三,抖音难破流量天花板和变现困境。用户增长变缓、商业变现过度依赖广告都是悬在字节头上的达摩克利斯之剑。

字节不仅频频布局社交领域,接连推出飞聊、多闪、Lark 等社交软件变身“App 流水线工厂”,还在前不久开始测试短剧付费模式,这也是继西瓜视频推出平台会员后,字节在视频内容上的第二次变现尝试。

以上举动无一不透露出字节在流量增长、流量变现上的焦虑心态,渴望通过更多产品修筑护城河,以稳固字节跳动商业大厦。

日渐“虚胖”的字节跳动不得不为新业务持续输血,寻求寒冬瓶颈期的破局之路,但茶饮就是最适合它的业务吗?这条价值链又该如何构建?

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字节跳动工区袋装“字节茶” 图源 / 知乎

知乎上,关于“字节跳动申请注册「字节茶」商标,是要进军茶饮界?互联网大厂入驻茶饮市场有哪些优劣势?”的话题讨论中,网友“茶旅十年”表示:“茶饮行业是一个基于信任度的消费市场。完全靠钱或靠流量,都是打不出来的。大厂做事还是要有边界的,不能啥都想做,什么钱都要赚,当然,它可以投资,别自己下场。”

显然,该网友并不看好字节茶,甚至还类比了美团的例子:“就像美团不应该去做餐饮一样的道理,你不能站在裁判的角度,去下场子参与比赛,那不公平。有所为,有所不为吧!”

02 上瘾的逻辑:“抖、奶”同源

艾媒咨询数据显示,2020 年中国新式茶饮市场规模为 1840.3 亿元,预计 2021 年达到 2795.9 亿元,2022 年将会突破三千亿元。同时,有报告显示,近 2 成 95 后每周奶茶消费超过 100 元;近五成 95 后每周要喝2-4 杯。庞大的市场规模,让奶茶“成瘾性”消费实锤。

抖音盯上茶饮行业,或许与其“成瘾性”有关,而抖音、奶茶,看似风牛马不相及的两类事物,实际上却有着相同的上瘾逻辑。

第一,从生理机制来看,抖音的算法推荐、交互细节能够刺激用户大脑中的多巴胺激增,出现“行为上瘾”;奶茶中的“糖”,则让人“物质上瘾”。

2021 年第一季度,抖音 DAU(日活跃用户数)峰值约 7 亿、平均值超 6 亿。搞笑有趣的视频内容,全屏沉浸式的观看体验,是抖音吸引用户的重要因素。

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一旦行为上瘾,我们就会不自觉出现随时想打开抖音、一刷就不罢手的现象,长此以往,便放弃了参与其他活动的念想,转而继续沉浸在抖音世界中。而行为上瘾跟物质上瘾的生理机制是相似的,他们都是刺激大脑中的同一个区域出现的结果。

这就不难理解为何大家会喊着“何以解忧,唯有奶茶”了,奶茶中的糖具有安慰剂功效,因此它也逐渐成为了年轻人的某种“刚需”。于是,逛街必喝杯奶茶瘾、低头无聊必刷抖音瘾逐渐让年轻人糊里糊涂、欲罢不能。

第二,从载体来看,抖音由智能手机承载,奶茶则为塑料杯,两者都能被我们“掌握”,并实现碎片场景的快速占有。

正如麦克卢汉所说,媒介即人的延伸。手机使人的耳朵、声音、语言得到延伸,并最终演变成为了一种全功能、移动性、手持的计算机终端,成为了人类“义肢”般的存在,而安装在手机上的抖音则成了“义肢”可触碰、可描绘的虚拟现实。

算法推荐下,抖音所呈现的虚拟世界比现实世界更生动多彩,不禁让人沉溺其中。

另一方面,源于英式下午茶的新式奶茶,经过了传统“港式奶茶”的改良,成为了适合打工人随时随地都能获取的生活所需。我们不难发现,一二线城市里边走路边喝奶茶的年轻人越来越多。

刷抖音的灵活性,喝奶茶的便携性也为用户提供了更多的自由支配的空间与时间,同时也成为“抖、奶”偷走用户不易察觉的碎片化时间的真正元凶。

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图源 /点灯杂想铺

但从本质上来看,我们不是对能握在手里的载体上瘾,而是对获取更便捷内容(信息)的欲望上瘾。

第三,从产品角度来看,抖音、奶茶为用户提供个性化需求、社交需求的满足。

选择不同口味的奶茶,观看不同类型的短视频,恰如“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”,依照不同用户偏好,奶茶店、抖音都给出了多样选择。

相较于咖啡,奶茶往往更懂得如何“营销”,它跳出了传统饮品的限制,创造出形形色色的新配比。这种选择性大大刺激了消费者的购买欲,当自主性被充分地调动起来,他们便不再是单一产品的被动消费者。

抖音在用户偏好的拿捏上则更胜一筹,长时间停留、反复观看意味着更强的兴趣程度,当你在观看抖音时,抖音也在读懂你,给你提供更多的社交货币。

往往嬉笑怒骂,变幻莫测就在挥指之间,我们感觉好像被卷入了“活生生的力的旋涡”却不为所知,甚至乐此不疲。而这一切,都源于我们所能接触到的数字内容与形式的丰富性和多样化。

当然,这一切的背后也源于选择性的增加,以及更容易“上瘾”的事实。拥有了选择,我们就更加痴迷这种能够自我掌控信息、随意切换信息的能力。

第四,从用户角度来看,抖音、奶茶调动主观能动性,诱发创造活力。

用户既是消费者也是创造者。

抖音简化视频剪辑功能,使用户生产视频内容的能力大大提升,通过平台的渠道还能使自己的创作被全世界看到,从此“使用者即内容”。每一位消费者将自己的兴趣与经验带进抖音,并根据自己的需要改变其内容,让抖音成为了千人千面、常看常新的兴趣容器。

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同样,奶茶也拥有相同的特性。用户拥有调配奶茶的选择权,除了跟店员表明需求外,打卡、解锁隐藏菜单、DIY 奶茶的玩法也成为了越来越多消费者趋之若鹜的重要因素。

互联网浪潮之下,最珍贵的莫过于用户时间。争夺用户时间的最佳方式是什么?培养用户习惯,最好是,让用户上瘾。

短视频、奶茶都具备让用户上瘾的特点,当抖音碰上茶饮,用户会瘾上加瘾,而抖音则最终实现双赢(瘾)。

03 产品为王还是流量必胜?

当一个企业开始涉及越来越多的行业时,说明它的利润已经见底了。

据 36 氪、上证报等媒体报道,字节跳动的国内广告收入在过去半年“停止增长”,而且这是字节跳动自 2013 年开启商业化以来,首次出现这种情况。要知道,广告收入是字节跳动收入的主要来源,2020 年广告收入占实际收入的 77%。

如今,抖音广告收入不仅“跳”不动了,还和腾讯系、百度系等同行进入零和博弈、此消彼长的阶段,字节抖音亟需找到下一个生意增量。

事实上,除了注册商标,字节早有入局茶饮的小动作,投资柠檬茶品牌“柠季”就是最好的证明。

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据红餐网报道,获字节跳动投资的柠季,成立仅短短半年时间,便在长沙当地开出了 150 多家门店。

字节跳动为什么会毅然入局,并投资了一个长沙的新生柠檬茶品牌?

字节跳动投资人陈伟嘉透露,投资柠檬茶品牌,是对长沙市场、品类现状和未来趋势做出考量之后的决定。

从这个角度来看,字节抖音依旧看好茶饮行业。

奈雪的茶发布的《2020 新式茶饮白皮书》显示,2020 中国茶饮市场规模达 4420 亿元,规模是咖啡的两倍以上,预计 2021 年茶饮市场规模会进一步扩大。

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新式茶饮行业市场发展前景广阔。目前,高端现制茶饮行业正处于一个爆发式增长期,预计 2025 年零售额会突破 2000 亿元。面对这样一块大蛋糕,自然是连大厂都忍不住想来分一杯羹。

其二,新式茶饮兼具热点、社交属性。茶饮行业链接的是大量年轻消费者,这也是当下和未来国内消费的主力群体。年轻人打招呼的方式甚至变成了“嘿,XX 家出的新品奶茶你喝了吗?”,而小红书上关于奶茶种草、拔草的内容分享笔记已累计超过 500 万+了,打卡、解锁网红新品已成为年轻人追逐时尚潮流的日常生活。

其三,新式茶饮迭代快、热度高。在上新速度上,以头部品牌奈雪的茶、喜茶为例,2020 年推出 40 款左右的新品,而普通茶饮品牌一般在 10 款左右。其中,联名款是一个不错的选择,抖音深谙营销之道、又有巨大流量支持,因此推出奶茶联名款轻而易举。整体来说,抖音选择奶茶,正是看中了其试错成本相对较低,品牌翻新、热度维持更易的特点。

当然,抖音想做好奶茶也并非易事,毕竟这是一个“易进、难做”的行业。

在外界看来,茶饮行业具备低门槛、高周转及高毛利等多种优势,而这,也吸引着越来越多的玩家加入其中,各具特色的新茶饮品牌层出不穷,而奶茶似乎成了谁都想捞金一把的“网红”行业。

同仁堂、中国石化卖咖啡,奈雪的茶、喜茶及蜜雪冰城等激战正酣,老将新兵齐齐上阵,竞争压力可想而知,甚至连中国邮政都推出“邮氧的茶”奶茶店。

在新零售与新消费变革升级的新时代,跨界选手增多,也引发了“究竟是产品为王还是渠道、流量必胜”的话题探讨。

以中国邮政“邮氧的茶”为例,中国食品产业分析师朱丹蓬表示,“邮政合作奶茶虽然有它的网点基础和规模优势,但是仅靠规模和门店的优势是无法转化为他们的竞争优势,因为他们的体制机制相对来说比较僵化。”

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新中式奶茶整个行业在高速发展的同时,关店率也很高。这说明新中式奶茶的整体门槛其实不低。同时,隔行如隔山,目前奶茶行业进入了一个充分竞争的阶段,对于品质、品牌、场景、服务体系和客户黏性都提出了更新的要求。

朱丹蓬认为:“这些不是说有规模效应或者有资金就可以玩转新中式奶茶的,所以邮政在奶茶布局这一块,我认为风险非常大。这并不匹配它们自身的规模优势以及品牌优势。”

由此及彼,抖音若要布局奶茶,同样困难重重,毕竟目前市场上茶饮头部品牌还是拿产品突围的,餐饮行业永远的主题都是产品,做好产品是第一要义。

即便抖音开奶茶店,如果不是纯粹的露出窗口,如果不是玩票,而是真心实意做奶茶店、做品牌,产品始终是基础。而抖音的流量优势并不足以支撑其将奶茶做成一个好生意。

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零售商业财经认为,但无论是“市场未动,商标先行”的防御策略,还是给自己预留“进可攻、退可守”的行动空间,茶饮行业在未来仍有很大的发展空间。

抖音一旦做茶,足够有噱头,又天生自带流量。反观茶饮行业,似乎并没有招架巨大科技公司“降维打击”的能力,因为,狼来了。

参考资料:

1. 点灯杂想铺.《抖音和奶茶让人上瘾的逻辑,竟然是同一个...》

2. 商学院.《案例 “老邮政”跨界卖奶茶:“邮氧的茶”渠道规模为王这招还好使吗》


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允中发自凹非寺

量子位报道公众号 QbitAI

字节跳动已正式吹响进军云计算市场号角。

12 月 2 日,火山引擎全系列云产品亮相,共推出了 78 项云产品服务,涵盖云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类。

火山引擎云产品以性价比、提升业务价值作为重要卖点。发布会上,字节跳动 AML(应用机器学习)负责人项亮出现在“新云·智享盛宴”分会场,详细介绍了智能推荐如何结合云服务为企业创造价值,并首次向外界分享了火山引擎智能推荐系统的技术演进和应用实践。

项亮是《推荐系统实践》的作者,其所在的字节跳动 AML 团队,为火山引擎的智能推荐技术服务提供了全力支持。

以下为项亮演讲全文。

项亮演讲原文

很多人理解推荐就是推荐算法,机器学习模型怎么做的、这些模型怎么调参,觉得这些很重要。其实我想说,推荐系统里底层的工程架构、系统架构非常重要,某种程度上会超过上层的算法。

我们在内部很多实践里也看到,底层工程架构、系统架构如果出现问题,对业务造成的影响是大于算法的。这就是火山引擎为什么要推出推荐系统平台这样一个偏底层架构的产品。

我给大家分三个方面介绍一下智能推荐平台:首先介绍推荐在不同产品、不同业务中究竟发挥什么作用,以及智能推荐平台会给企业带来什么价值;然后我会稍微详细介绍一下平台各个模块大概是做什么的,具有什么能力;最后介绍一些我们客户使用推荐系统的案例。

可以做选择的地方,就可以做推荐

我做推荐系统已经十几年了。很早之前,很多人认为推荐就是锦上添花的工作。但是在今日头条、抖音这些产品的成长中,个性化推荐发挥了重要的作用。推荐也逐渐成为了互联网信息分发的主流模式。

信息分发到现在一共经过了四个阶段,这些阶段一方面有先后顺序,另一方面也不完全是替代关系。比如最早的门户时代,信息分发的方式是分类索引;到了谷歌做搜索引擎,这是基于用户的主动性,通过搜索的方式发现信息;再往后出现了脸书、YouTube,还有国内的微博、微信这些产品,用户基于订阅关注获得信息;然后就是推荐引擎,从“人找信息”变成了“信息找人”。这是在移动互联网时代快速发展起来的,现在已经成为了比较主流的信息分发方式。

所有可以选择的地方,为了解决用户选择困难,基本都可以上推荐系统。比如今日头条,用户看新闻,肯定是适合用推荐的,还有大家熟悉的短视频。分类信息也可以做推荐,信息的分类一般会有很多,手机屏幕再大也是有限的,一屏展示不了多少内容。电商的热门推荐也一样。

说起电商的推荐,商品详情页这个地方,以前最早亚马逊做了打包交叉销售,当用户买了一本书的时候,可以推荐别的书。最开始大家只考虑推荐的商品和当前买的东西是否相关,但现在都会考虑个性化推荐,不仅要和当前商品相关,还要和消费者的兴趣产生关系。

新用户冷启动也已经涉及到推荐。一般有产品会专门做精选页面、热门页面给新用户。虽然是新用户,也可以通过推荐的技术提升效果。像大屏,现在智能电视很普及,我们家已经没有传统电视了,智能电视的节目也是需要推荐的。

另外还有社交、应用市场、音视频、小说的推荐,基本上可以看到,凡是可以做选择的地方都可以做推荐,对效果的影响也很大。

定好目标,剩下的交给机器学习

智能推荐可以帮助客户提升流量活跃度、销售贡献度和效率。但是,搭建整个推荐系统是非常耗费资源的事情。你做推荐系统,肯定要做得更实时,特征回流要快,这些东西都消耗大量的人力成本,试错成本也很大。

企业可以直接在成熟的推荐平台上做推荐系统。字节跳动每天增加 1500 次 AB test,大量的实验可以规避各种错误,现在把推荐系统平台通过火山引擎开放出来,降低大家的试错成本。

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火山引擎智能推荐平台,第一个特点是端到端。这个词这些年经常有人提,我估计有些人还不是特别理解。十年前业界的推荐做不到端到端,比如有人买了《射雕英雄传》,就推荐一本和《射雕英雄传》相似的书,基于当时的技术和建模方式,直接就是通过算法工程师自己脑子里的策略实现的。

现在的技术是可以做到直接提升你想提升的业务目标。比如你想实现什么效果,模型可以直接预估这个目标,最终结果按照预估的结果排。先把目标定下来,剩下的都是机器学习的事儿,这就是端到端,这个能力会全流程提供给客户。

第二是实时性,比如消费者购买商品的行为,下次给他推荐的时候,能不能用上刚刚发生的行为,这也很关键。业界开始做实时的推荐系统,可能就是 2013、2014 左右的时候。据我所知,现在很多企业并没有做到完全的实时,大部分人还是今天训练几个模型,明天就按照今天的模型预估用户的兴趣。我们所有系统都是实时的,特征实时更新、模型实时训练,可以给用户实时的反馈。

再往下就是大规模。我们在内部具备的处理大规模数据的推荐系统、广告系统的能力,对外会同步提供。

然后是行业定制。我们提供了一些行业模板,包括内容、电商等我们有实践的行业。当然有很多行业我们没有做,但是智能推荐平台上会基于我们对外合作中积累的行业经验,给每个行业提供现成的模板,希望大家配置的时候不用配太多东西,就可以快速构建推荐系统。

另外,很多企业都希望自己有研发能力,希望系统不要太黑盒了。我们提供的平台是兼具黑白盒能力的平台,你既可以实现:什么都不管,就把数据接对了,目标定对了,系统就可以做到;你也可以实现:深度开发,比如系统里面调调模型,加加特征,这个也是支持的。

接下来是更加细节的指标,比如模型种类,支持很多种不同的模型。我们对各种模型都做了充分的内部探索,提供出来的是真正有用的。比如多目标,现在推荐系统往往不只是有一个目标,我们提供了多目标的支持。还有很多比较细节的技术。

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用好推荐平台,提升的不仅仅是营收

字节内部有很多产品,都是通过推荐中台把产品在底层打通的。比如A产品上有一个方法特别有用,B产品借鉴过去也很快,我们希望把这样的能力同步到对外部客户的服务中。火山引擎的智能推荐平台,就是基于字节推荐中台打造的。

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在主要功能上,火山引擎智能推荐平台提供的推荐类型非常丰富,黑白盒功能也介绍过,第三就是校验和归因分析。做推荐,数据是非常关键的,比如给平台的数据是错的,那推荐肯定做不好,往往这一步是很多推荐系统工作中最耗时的部分,所以我们平台会给大家提供校验和归因功能,方便大家把数据做对。另外大家在实际工作中不只是模型,还有各种各样的运营策略,我们也提供这种能力。

最后讲一些客户案例:

一家电商客户,在很多位置接入了信息流的个性化推荐。比如个性化搜索,以前搜索和推荐听起来是两个不同的技术,但是在电商里,搜索结果也需要个性化。火山引擎的智能推荐平台,帮助这家客户在推荐场景中获得人均 GMV100% 的增长,提升了平台收入和用户体验。

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电视现在也非常互联网化了,也可以接推荐系统。比如一些客户关心时长和付费转化率,这是可以通过机器学习模型预估的,也取得了不错的效果,无论是首页的个性化推荐还是频道页推荐、详情页推荐。

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此外还有内容社区、广告等案例,最后讲的一个是手机厂商的应用商店,这是我们技术 toB 做得最早的业务,从几年前就开始做了。客户在使用我们平台过程中,研发团队的能力也得到了提升,从这两条曲线就可以看到,双方效果的差距越来越小。这也说明,智能推荐平台的作用不仅是提升营收,还能够为客户创造更多价值。

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希望未来我们有机会为更多客户服务。我的分享就到这里,谢谢大家!

— 完 —


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前段时间,工信部召开行政指导会,要求包括腾讯、阿里在内的互联网企业,限期 (9 月 17 日前)停止“屏蔽网址链接”行为,否则不再通知,直接处罚。 除了腾讯、阿里,参会的企业还包括字节跳动、百度、华为、小米、陌陌 、360、 网易等。 之前我专门写了篇文章《阿里腾讯互通:整个中国互联网,该坐下来谈谈了》,分析了这件事情。

应该说,工信部的治理还是很精准的,这又是反垄断、防止资本无序扩张、实现共同富裕的重要举措。

而互联互通,也是为了打破网络效应。对于中国互联网来说,大门会从彼此紧闭到彼此放开。

很快,我们也看到一些表态和响应。

现在,用户升级最新版本微信后,可以在一对一的聊天场景中,访问外部链接。

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未来,还会有更多分阶段,分步骤的互联互通方案。

于是,有很多人问我:

打通之后,互联网未来格局会发生什么变化?

打通之后,对我有什么影响?

打通之后,到底利好了谁?

今天,我们就来聊聊这些话题。

01 对腾讯广告、百度广告是利好

打通之后,首先利好的是还没有充分兑现商业价值的流量池。

简单来说,只要是用户经常来的,有比较高日活的,都是流量池。比如淘宝、微信、小红书 、B 站等等。

只不过各个流量池,他们的广告价值不同。

有些平台可能流量比较大,但是流量并没有被充分商业化。打通之后,对这些平台都会是利好。

有点抽象,说得具体一点吧。

比如说,对腾讯广告是利好。

业内人士曾经给我分享过一组数据:

阿里的广告收入,一年大概是 2000 多亿;字节跳动的广告收入,一年大概是接近 2000 亿;腾讯的广告收入,一年大概是 800 亿左右。

显然,腾讯的流量没有被充分变现。

一个重要的原因是,腾讯离电商还是比较远,所以商家投放广告的意愿也相对低。

可是一旦打通,用户如果在微信里面,点一下就能直接跳到淘宝的购买链接,那用户的购买路径就缩短了。

假如在淘宝投放广告 ,1 次点击 3 块钱,在微信投广告 ,1 次点击 1 块钱,那么商家就会更多在微信投广告。

所以,微信的广告价值就会被更好地兑现。

不仅是对腾讯,对百度也是同样的道理。也包括了其他流量平台。

所以,打通之后,对流量价值未充分兑现的平台是利好(腾讯广告、百度广告、小红书、以前的蘑菇街、美丽说等等)。

02

对淘宝、有赞是利好

有人说,这样听上去,对阿里好像完全是利空啊。因为广告收入下降了。

不一定。

阿里其实可能是电商交易的受益者。

什么意思?

因为阿里在“交易”这件事上,可能是做得最成熟的。

搜索、排序、评论、支付、物流、买家卖家数据,供应链管理等等,电商的基础设施建设非常完善。

随着各个平台互通,水位被拉平,流量的入口会更加分散,但是最后交易的出口,可能会汇聚到阿里。

也就是说,商家可能在微信里投广告,在百度上投广告,在小红书投广告,但是最后的购买,都会回到淘宝。

因此,淘宝的交易量可能会大大上升。

在《阿里腾讯互通:整个中国互联网,该坐下来谈谈了》里我提到,淘宝的商业模式,是赚以竞价排名为主的广告费用。亚马逊的商业模式,是赚以交易为主的交易佣金。

打通之后,淘宝的广告收入可能下降。但是,如果淘宝选择收一点交易费,不用像亚马逊一样收 15% 左右的交易佣金,哪怕只收 2%,3%, 淘宝在交易费上也能有很多收入。

所以对淘宝来说,打通其实是有利好的。

而除了淘宝,对其他一些交易出口,也是利好。

比如有赞。

经过这些年的积累和沉淀,有赞在交易方面的能力已经很强了。怎么开发票,怎么分销,怎么做库存管理等等,也都做得很完善。

有赞在淘系之外,算是最大的交易平台之一。很多微信、快手等等平台上的商家,也选择把有赞当做交易的出口。现在,很多人也有了这样的认知和习惯。

也就是说,商家们投的广告,最后的购买链接也可能指向有赞。有赞的交易量,也会因此上升。

所以,打通之后,对头部低成本电商交易平台是利好(淘宝、有赞等等)。

03

对抖音电商,可能是挑战

还有人问,打通之后,可能会对哪个平台产生挑战呢?

对自己拥有流量,想建立交易闭环的平台,可能有一些挑战。

比如说抖音电商。

抖音,准备在自己的流量基础上,建立自己的交易闭环。

抖音电商的体验,越来越好,我也在上面买过不少东西。

但是,抖音电商的建立时间还是比较短,年轻的抖音电商想要像淘宝和有赞一样成熟,还需要一点时间。

用户之前是在抖音内完成所有交易的,如果打通之后,用户可能会点击链接跳转到其他平台交易,这对抖音电商来说,可能就是一个挑战。

我相信抖音电商能做起来,只是打通之后,发展速度可能会放慢一些。

04

对私域流量,是利好

刚刚讲的,主要是对流量入口和出口的影响。还有人问,还有吗?还对其他什么事情有影响?

还有。

对私域流量来说,是利好。

为什么?

前几年,大家都喜欢从公域购买流量,因为价格便宜。

但是,随着购买流量的价格越来越贵,大家才意识到要建立自己的私域流量。

也就是说,我们从公域红利期,来到私域红利期。

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有人说,打通之后,流量价格不就趋于一致了吗?投放广告的成本应该会便宜一些。

是的,打通之后,短期中期会让流量成本拉平,但是最终在公域投广告买流量,还是贵的,还是会在一个比较高的成本。

所以,还是得有自己的私域。

过去,在流量池割裂的情况下,想要把流量导向自己的私域,大家要想各种办法绕过去。

你也一定见过,在各个平台,会屏蔽很多关键词,于是卖家只能用各种各样的符号、黑话,费尽千辛万苦让用户加自己的微信。

而打通之后,阻力会减少。

会有更多人,能把在公域付费购买的流量,转化为以后可以免费重复使用的私域流量。

这对微信生态来说,是利好。对私域运营者来说,也是利好。

所以,打通之后,对私利流量是利好(微信生态)。

05

对中小卖家,是利好

最后利好的还有谁?

还有不应该被忽略的,中小卖家。

可能最直观的利好,是购买流量的成本会下降。

因为打通之后,卖家可以在各个平台投广告。阿里的卖家,可以在腾讯上投广告;抖音的卖家,可以在百度上投广告;小红书的卖家,可以在快手上投广告。

没有一个平台,可以因为封闭而享受超高的广告收入。没有一个卖家,需要因为封闭而支付超额的广告费用。

另一方面,可能是更长远的影响,是卖家可以自由组建适合自己的商业闭环。

比如说,内容在抖音/小红书,留存在微信,交易在淘宝/有赞……

卖家可以根据自己的优势和特点,选择自己最终交易的入口和出口。而不是一定要在某个特定的平台,被迫完成所有的环节。

也就是说,整个中国互联网,可能会形成一个大的闭环。

所以,打通之后,对所有优质的中小卖家,总体也是利好。

06

最后的话

回答最开始的问题,打通之后,会有什么样的变化?

总结一下,就是:

对流量价值未充分兑现的平台是利好(腾讯广告,百度广告,小红书,以前的蘑菇街,美丽说,等等);

对头部低成本电商交易平台是利好(淘宝,有赞,等等);

对自己拥有流量,想建立交易闭环的平台,可能有一些挑战;

对私域流量是利好(微信生态);

对所有的优质中小卖家,总体是利好。

而整个中国互联网,会形成一个大的闭环。

那么,你觉得呢?

打通之后的变化,你怎么看?对你有什么影响?


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9 月 9 日,一场对互联网影响深远的会议在工信部组织下召开。昨日 (9 月 13 日),工信部新闻发言人进一步表示,已要求企业能够按照整改要求,务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题,能够分步骤、分阶段得到解决。

参会企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等,会议精神主要涉及三个方面:

1、 对于用户分享的同种类型产品或服务的网址链接,展示和访问形式应保持一致;

2、 用户在即时通信中发送和接收合法网址链接,点击链接后,在应用内以页面的形式直接打开;

3、 不能对特定的产品或服务网址链接附加额外的操作步骤,不能要求用户手动复制连接后转至系统浏览器打开。

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随后,字节跳动回应称,将认真落实工信部决策,并呼吁所有互联网平台行动起来,不找借口,明确时间表,积极落实,给用户提供安全、可靠、便利的网络空间;腾讯方面回应称,将坚决拥护工信部的决策,在以安全为底线的前提下,分阶段分步骤地实施;阿里则回应称,互联是互联网的初心,开放是数字生态的基础,阿里巴巴将按照工信部相关要求,与其他平台一起制定未来,相向而行。

从 9 月 9 日工信部召开会议到 9 月 13 日国务院新闻办举行专题发布会,足见国家对这一政策落地的决心,而留给各大平台按标准解除屏蔽时间仅剩下 3 天 (9 月 17 日),否则将被依法采取处置措施。

毫无疑问,开放外链将成为 2021 下半年最有影响力的商业话题,甚至将成为改写互联网版图的不确定性因素。

表面是生态开放,实际在反流量垄断

时间拉回 2010 年 11 月 3 日 ,“3Q 大战”首次将暗地厮杀搬上台面说事。

彼时,全国的 QQ 用户都收到了这样的弹窗信息:腾讯 QQ 和 360 安全卫士互不兼容,用户必须在 360 安全卫士与 QQ 之间二选一。当时千万用户已安装了 360 QQ 保镖,很多模块被 360 安全卫士替换掉,如果腾讯当初不做这个决定,可能很快整个 QQ 关系链都要被 360 抢走。

之后,在工信部的调停下 ,“3Q 大战”宣告结束。但从事后看 ,“3Q 大战”成为腾讯封闭与开放的分水岭,为后来腾讯庞大的生态搭建孕育了基因,也开了敦促巨头自省的先例。此后,阿里、新浪等众多中国互联网公司纷纷宣布实施开放平台策略,中国互联网真正意义上迎来开放时代 ,2011 年因而被誉为中国互联网的“开放元年”。

然而,以 2013 年淘宝和微信相互屏蔽为节点,此后各大平台亲疏有别,阿里、腾讯之间的罅隙甚至覆盖了大半个互联网,选择性屏蔽外链几乎变成一种行业共识,大家画地为牢、自建围城,生态孤岛压力渐显——各家经济体分立,用户、数据、基础设施割裂,创新机制遭受抑制。

直到 2018 年 5 月 7 日,“头腾大战”再一次将暗地厮杀搬上台面说事。

张一鸣在朋友圈庆祝抖音 Tik Tok( 抖音的国际版)获得了 Q1 App Store 免费下载量的第一名,他写道 :“celebrate small success”。 除此之外,他还在留言区留言:“微信的借口封杀,微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐。”这句话直接被马化腾回怼:“可以理解为诽谤。”

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其实,张一鸣的说法不无道理。

原本细分赛道的老大老二都有一个市场选择的过程,而腾讯把市场选择变成了“腾讯选择”——基于自己的商业策略干预其他产品的流量周期,把更多的资源倒灌给了嫡系。这会使得封闭平台有越来越多的资金,然后不断天量投放,进而无序扩张。而各个细分赛道的竞争也在站队的过程中变得越发“功利”和“野蛮”。

本质上,这就是将公共流量变成自身平台的利益筹码,同时这种限制和屏蔽行为也影响了信息的自由流动和互联互通。

所以,中国信息通信研究院政策与经济研究所监管研究部主任李强治认为,此次整治行动,工信部从互联互通视角出发去考虑,是对互联网基本精神的一种回归——一旦开放外链,用户的选择变多,参与竞争的企业也会更多。

而且话说回来,不管怎么粉饰商业公司的精巧算计,本质上都是一种限制用户选择自由、损害用户权益的商业手段。

对此,一位网友就指出,“微信屏蔽倒逼用户在抖音形成关系链,看看热门视频评论区有多少人在艾特朋友来看视频或者神评就知道了。本来这些人可以直接把视频分享给微信好友的。”

所以,开放外链后,用户最先切身感受到的变化就是方便——再也不用复制一堆奇怪的字母和符号,可以直接打开链接,不需要另行打开 APP 才能进入他人分享的页面,简洁又迅速。

也就是说,表面上解决的是生态开放的问题,实际上是在反流量垄断——反垄断的目标之一就是要消除巨头间割裂,使数字平台走向互联互通,从而为更多创新组织创造公平发展空间。

不过,眼看“复制链接到浏览器打开”即将成为历史,不知张一鸣会不会怀念三年前向腾讯宣战的那个夏天。毕竟,两人隔空互呛犹在昨日,而“头腾大战”如今却要无疾而终,甚至连整个互联网版图都可能因此被改写。

一些能预见的变化

“对于视频号及腾讯身后一众小弟,妥妥的利空;但对于头条系,淘系绝对是利好。过去张一鸣领导下的头条,一个老大难问题就是微信,一旦外链屏蔽解除后问题迎刃而解,等于直接从微信被撕开了一条流量口子。”一位投资人对虎嗅表示。

说实话 ,7 月份阿里、腾讯生态互相开放的消息不胫而走时,确实有大部分人认为,拼多多会最先受到冲击,其次是京东。

理由非常简单,它们作为腾讯身后的小弟,没少在商业竞争上受到腾讯的流量庇护,至少在电商格局里,不管是拼多多还是京东,两者的用户增长很大程度上都依赖于微信强大的流量漫灌。

如今,外链壁垒不再,等到淘系登堂入室,那其赖以生存的流量池将被极大分流,用户增长曲线很可能因此扭头向下。至少朋友圈、公众号、微信群推荐转发里,不再只是“砍一刀”的天下。

不过,这只是理论上存在的情况,京东、拼多多如今已在电商领域和淘系三分天下,腾讯流量对其有加持固然不假,但京东、拼多多的自身基因才是其崛起的关键。三者在运营策略、定价策略、流量获取策略上完全不同,自然也不会被轻易取而代之。

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况且,打铁还需自身硬。自从反垄断法陆续实施以来,淘宝特价版、天猫、闲鱼等产品也相继在微信上架小程序,等于一只脚已经试探性迈入了微信生态,但从目前其发展势头来看,似乎并不如预期乐观 。

如果继续按照上述投资人的思路往下,当开放外链成为一种常态后,淘宝、抖音会迅速补齐自身社交关系链,两者无疑会迎来一波新的流量增长红利,而整个微信却会变得“管道化”——尤如中国联通、中国移动、中国电信,虽然也有庞大的用户基数,但其作为底层基础建设,商业化能力非常有限,别说挣钱甚至可能在运营层面赔钱。

微信当然也有过这方面的担忧,所以两个战略级产品应运而生。

第一个是前两年被寄予厚望的小程序。

彼时,微信想法很简单,在自身体量几乎等于中国网民数量的今天,如果从人性角度出发,一旦用户可以直接在微信中完成购物、娱乐、消费、支付的闭环,为什么还要花力气去下载一堆五颜六色的独立 APP?

结果事与愿违,小程序承载能力有限,便捷性、丰富度均难以与独立 APP 媲美。而且,小程序初期原本是支持跳转 App 的,但后来腾讯为了锁住流量便不再提供小程序打开 App 的技术服务,此举多少能看出腾讯的私心。

况且,企业对于小程序的担忧就如同运营者之于公众号的顾虑,等于要将命运交到腾讯手里,还需要不断适应平台规则才能生存,和寄人篱下没什么区别。所以在这种情况下,企业经营者天然会有强烈的不安全感,所以小程序最终就变成各大企业觊觎微信流量时,无奈“投诚”的引流工具。

另一个,便是微信近两年大力提携的视频号。

明眼人都能看出来,自从视频号推出起,微信除了流量倒灌外,还在功能模块的设置上不断提升其在微信生态的优先级,各种入口互通和置顶放权。

但在开放外链后,视频号的战略性优势或将不复存在,因为抖音短视频在微信生态的传播将会变得更加便捷和畅通,届时视频号在内容不占优势、算法不占优势、体验不占优势的情况下,无论朋友圈还是群聊将会不同程度被抖音短视频攻陷,而这无疑会让原本就高开低走的视频号命运更加多舛。

尤其,当下抖音正在发力电商、外卖、同城团购等业务,如果开放外链,等于帮助博主们省去了将粉丝导流到微信的步骤,直接就能够在抖音内完成视频观看、直播带货和订单成交的流量循环。

除此之外,许多网友认为,“打开窗户进来了春风,也进来了苍蝇蚊子。”

首先,开放外部链接后,各个平台上的网络诈骗、隐私泄露等问题会不同程度爆发。毕竟平台开放意味着用户个人信息会在多个平台之间“共享”,隐私空间越来越小,由此引发的电信诈骗会变得更加隐蔽和“逼真”。

其次,开放外链后,平台会因为开放拿到更全面、更准确的用户信息数据,广告轰炸势必会变得更加频繁,信息污染也会变得更严重,届时用户无疑要耗费更大的精力及时间成本在信息辨识上。

说实话,这些担忧是此前微信也出现过的阶段性问题,放在五六年前张小龙可能还要皱下眉头,但按照今天微信的运营、服务及合规能力,绝对不会因为开放外链“重蹈覆辙”。即便是抖音、淘宝的内容,腾讯也完全可以通过对用户进行提示、给用户提供屏蔽措施来解决。

当然,也有人觉得这会是一场多赢的局面,毕竟当腾讯、阿里、字节等新老巨头打破藩篱,势必会提升各自生产效率,进而为社会创造更大的价值。

对此,一位媒体从业者就分析称,“腾讯、阿里、字节互通互联,可能会形成一个“娱乐属性+社交属性+交易属性”的产业协作形态——腾讯放大资源效能,阿里提升交易覆盖,字节强化算法推送。”

即便短期无法达成如此契合的商业共振效用,但按照如今微信、淘宝、抖音三款产品的巨大用户体量,在完全互通后至少能在商业层面各取所需——腾讯进一步锻炼自身电商、视频能力;阿里充分转化新流量反哺交易,拉升 GMV; 抖音强化社交链以及电商属性。

当然,以上都仅仅是猜测,至于开放外链能让当下的互联网走向何方,具体还要看落到实处的“尺度”:到底是局限于信息浏览,还是宽容到能购买支付,情况完全不同。

不过,当微信扫支付宝二维码能支付成功时,还需要支付宝二维码吗?


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Update:

阿里巴巴回应:“互联是互联网的初心,开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求,与其他平台一起面向未来,相向而行。”

腾讯回应:“我们坚决拥护工信部的决策,在以安全为底线的前提下,分阶段分步骤地实施。”

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据第一财经记者获悉,工信部有关业务部门在9月9日召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”后,相关进展正在磋商进行中。

当日,工信部提出有关即时通信软件的合规标准,要求17日起各平台必须按标准解除屏蔽,业内人士对第一财经记者确认这一情况。当日参会企业包括阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等,记者致电采访多位与会企业人士,均对此事不发表观点评论。

据了解,会上工信部有关部门提出三条合规标准——

  1. 具有外部网址链接访问功能的即时通信软件,对于用户分享的同种类型产品或服务的网址链接,展示和访问形式应保持一致;

  2. 具有外部网址链接访问功能的即时通信软件,用户在即时通信中发送和接收合法网址链接,点击链接后,在应用内以页面的形式直接打开;

  3. 不能对特定的产品或服务网址链接附加额外的操作步骤,不能要求用户手动复制连接后转至系统浏览器打开。

上述标准暂未得到官方确认,据业内人士透露,具体标准尚在参会企业讨论之中,是否以工信部官方通知方式最后确认也还是未知数。

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